БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка. Новосибирск, Нижний Новгород, Тамбовская область

С середины ноября на рынке рублевых облигаций вновь наблюдается благоприятная ситуация, которая сопровождается ростом цен и снижением доходности облигаций в госсегменте до новых локальных минимальных уровней. Улучшение конъюнктуры связано с общей нормализацией ситуации на финансовых рынках развивающихся стран, укреплением российского рубля на высоких ценах на нефть и возвращением интереса к рублевым активам. На последних аукционах по размещению ОФЗ Минфину удалось в полном объеме разместить п

С середины ноября на рынке рублевых облигаций вновь наблюдается благоприятная ситуация, которая сопровождается ростом цен и снижением доходности облигаций в госсегменте до новых локальных минимальных уровней. Улучшение конъюнктуры связано с общей нормализацией ситуации на финансовых рынках развивающихся стран, укреплением российского рубля на высоких ценах на нефть и возвращением интереса к рублевым активам. На последних аукционах по размещению ОФЗ Минфину удалось в полном объеме разместить предложенный объем по ценам выше уровня вторичного рынка. Сохраняется относительно высокая активность на первичном рынке субфедеральных (что традиционно для этого времени) и корпоративных облигаций преимущественно с высоким кредитным качеством. Вместе с тем, нельзя не отметить, что ажиотажного спроса, который мы наблюдали в начале осени, со стороны российских инвесторов уже не наблюдается.В 

НОВОСИБИРСК, 35009В 

Новосибирск является самым активным эмитентом среди муниципальных заемщиков. Присутствуя на публичном рынке с 2004 г., на данный момент город представлен тремя выпусками облигаций на 10 млрд руб. по номиналу. Новый выпуск предлагает премию к ОФЗ порядка 100 б.п. Такая премия является максимальной для бумаг эмитентов второго эшелона, которые на данный момент торгуются на вторичном рынке со спрэдом в диапазоне 80-100 б.п. над суверенной кривой.В 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 34002В 

Выпуск является дебютным. Озвученные индикативы предполагают премию к ОФЗ в диапазоне 100 – 120 б.п. На данный момент мы отмечаем снижение ажиотажного интереса инвесторов к субфедеральному долгу. Ориентиром для нового выпуска станет размещение Новосибирска – первого в текущем году эмитента - муниципального органа власти. С учетом дебюта и менее сильного набора кредитных метрик мы ожидаем предоставления премии к нему. Рекомендуем выставлять заявки не ниже нижней границы диапазона купона, что содержит премию над ОФЗ 110 б.п.В В 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 35004В 

Ликвидность на вторичных торгах в собственных бумагах слабая. С учетом ключевых социально-экономических показателей, параметров бюджета, уровня долговой нагрузки и оценки кредитоспособности (ВВВ+(RU) от АКРА) Тамбовскую область можно отнести к эмитентам второго эшелона, облигации которых торгуются со спрэдом по доходности к ОФЗ в пределах 80 -100 б.п. На этом фоне предлагаемая новым выпуском Тамбовской области премия в 85-106 б.п. выглядит интересно. Рекомендуем участие при купоне не ниже 8,1% (YTM – 8,35%).

офз облигаций рынке интереса наблюдается доходности премию момент

2017-11-29 11:46

офз облигаций → Результатов: 15 / офз облигаций - фото


Рублевые облигации продолжили корректироваться вверх - Альфа-Банк

Рублевые облигации вчера продолжили корректироватсья вверх– как на вернувшейся геополитической нестабильности, так и на продолжающемся ослаблении рубля. Вместе с тем, движение котировок было скорее индикативным и не превышало 0,3%. Отметим, что коррекция вторичного рынка ОФЗ никак не сказывается на желании инвесторов участвовать в первичном размещении корпоративных облигаций. При этом, участие российских игроков в новых выпусках ОФЗ ограничено из-з ru.cbonds.info »

2014-07-02 11:17

Московская биржа изменила время проведения аукциона по размещению ОФЗ и облигаций Альфа-Банка серии БО-10

Московская биржа изменила время проведения аукциона по размещению ОФЗ и облигаций Альфа-Банка серии БО-10 из-за технического сбоя в основной секции Московской биржи. Изменяется время проведения аукциона по размещению ОФЗ 26212. Сбор заявок состоится в период 13:00-13:30 мск. Ввод цены отсечения Банком России - в 14.30 мск. Также изменяется время окончания сбора заявок по размещению облигаций Альфа-Банка серии БО-10 (RU000A0JUNM1). Сбор заявок продлевается до 14.00, период удовлетворения заявок ru.cbonds.info »

2014-06-11 13:06