РусГидро разместило выпуск трехлетних еврооблигаций на 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Спрос на бумаги превысил предложение почти в 3 раза. На инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 36% книги заявок.
Ориентир доходности в ходе букбилдинга был снижен трижды – с 9.25% до 8.795% годовых. Техническое размещение пройдет на Ирландской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк.
В условия
РусГидро разместило выпуск трехлетних еврооблигаций на 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.В
Спрос на бумаги превысил предложение почти в 3 раза. На инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 36% книги заявок.
Ориентир доходности в ходе букбилдинга был снижен трижды – с 9.25% до 8.795% годовых. Техническое размещение пройдет на Ирландской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк.
В условиях повышенной волатильности рынков очередное успешное размещение РусГидро рублевых еврооблигаций подтверждает доверие широкого круга инвесторов и статус надежного заемщика, отмечается в пресс-релизе компании.В
«Спред доходности размещения с ОФЗ с аналогичной дюрацией – 0.7%. Наличие такого спреда связано с текущей повышенной волатильностью мировых финансовых рынков, – отмечает директор группы исследований и прогнозирования «АКРА» Наталья Порохова, – В условиях неопределенности спреды корпоративных заемщиков к гособлигациям всегда возрастают. Опыт РусГидро по размещению облигаций в юанях и рублях, где высокая доля выпуска была реализована на азиатских рынках, очень позитивен для российского финансового рынка и упростит другим российским заемщикам доступ к азиатским инвесторам. Например, в держателях российского госдолга доля азиатских инвесторов сегодня менее 1%. Расширение пула инвесторов сегодня очень важно для российских заемщиков как в связи с санкционными рисками, так и общим трендом на развитие новых рынков капитала».В В
За последний месяц РусГидро дважды выходило на внешний рынок заимствований. Размещенный на прошлой неделе выпуск в юанях стал дебютным для компании. Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил 2.5 млрд юаней, объем размещения составил 1.5 млрд с долей азиатских инвесторов порядка 82%. Согласно пресс-релизу холдинга, привлечение средств через димсам-облигации – это новый перспективный источник финансирования, что очень важно, как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов Группы РусГидро по развитию энергетики Дальнего Востока России. ru.cbonds.info
2018-11-22 09:58