«ПРОМОМЕД ДМ» 30 июля разместит облигации серии 001P-02 в количестве 1 500 000 штук, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 9.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.12 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий доход по каждому купону составит 70 680 000 рублей. Размещение п

«ПРОМОМЕД ДМ» 30 июля разместит облигации серии 001P-02 в количестве 1 500 000 штук, говорится в сообщении эмитента.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка.

Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 9.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.12 руб.), говорится в сообщении эмитента.

Общий доход по каждому купону составит 70 680 000 рублей.

Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Третий уровень листинга.

Организаторы – Райффайзенбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Синара Инвестбанк, УНИВЕР Капитал, Газпромбанк. Агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Поручитель – «Биохимик». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Дата начала размещения – 30 июля.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

По выпуску предусмотрены ковенанты (на уровне головной компании ПРОМОМЕД Холдингс (Сайпрус) Лимитед):

- Смена контроля.

- Потеря контроля над Эмитентом и/или Поручителем

- Долг/EBITDA не более 3

- Максимальные дивидендные плат ежи не выше 50% от прибыли по МСФО

- Отзыв рейтинга Эмитента от Эксперт-РА по инициативе компании

- Нераскрытие отчета об исполнении ковенант Эмитентом в установленные сроки

Аудированная отчетность ПРОМОМЕД Холдингс (Сайпрус) Лимитед составляется раз в год и по запросу будет предоставляться инвесторам. ru.cbonds.info

2021-7-29 18:24