Согласно поступившим данным со стороны Министерства финансов Румынии, государство приняло решение о размещении своих еврооблигаций со сроком выкупа в десять лет на общую сумму 1,5 млрд евро под 2,973% годовых.

Уровень ставки купонов по евробондам оказался на отметке в 2,8755, однако в силу того, что ценные бумаги при размещении имели стоимость ниже номинальной, в целом общий доход превысил ожидаемую сумму.  

Напомним, что Румыния уже не первый раз использует для привлечения средств в собственную экономику внешние рынки, этот шаг стал третьим за текущий год. Буквально в начале 2014 года, а именно в январе,  было проведено первое серьезное размещение государственных облигаций со сроком погашения в тридцать лет на сумму в 1 млрд долларов. Ставка по купонам тогда не превышала уровня в 6,125%. Вслед за этим сразу же последовал выпуск десятилетних еврооблигаций на ту же сумму со ставкой в 4,875% годовых. В качестве основных организаторов размещения выступили компании BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan. Второй крупный выпуск ценных бумаг произошел в апреле, когда Румыния отправила на рынок десятилетние евробонды на сумму в 1,25 млрд долларов, ставка по которым оказалась на отметке в 3,625% годовых. Инициаторами сделки выступили Citigroup, ING, Societe Generale и UniCredit Group.  

Нынешнее размещение было организовано HSBC, Raiffeisen Bank International, Societe Generale и Unicredit.   

2014-10-22 18:09