Банки России ожидают проблемы с ресурсами и рассчитывают на предоставляемую ЦБ РФ ликвидность. В связи с последовавшими за присоединением Крыма санкциями ЕС и США они потеряли значительную часть возможностей привлечения капиталов на зарубежных рынках.

Таким образом, способствовать росту кредитования экономики и населения может только поддержка рынка ресурсами ЦБ.  

Задолженность банков перед ЦБ стремительно увеличивается. По данным на 1 июля 2014 года их долги выросли до 5,4 трлн рублей, в то время как год назад этот показатель держался на уровне 2,3 трлн рублей. С января 2014 года прирост обязательств перед ЦБ составил 21%.

В настоящее время большой популярностью пользуются кредиты под залог нерыночных активов и поручительств. С начала 2014 года задолженность по ним увеличилась почти в два раза — с 1,3 трлн рублей до 2,5 трлн рублей. Таким образом, банки закладывают в ЦБ кредиты, выданные предприятиям, для получения средств на выдачу новых ссуд.

Пресс-служба ВТБ сообщила, что по мере необходимости банк будет пользоваться инструментами рефинансирования ЦБ как одним из источников рублевой ликвидности. Также представители частных банков высказались за поддержку со стороны регулятора. Руководитель блока «Казначейство» МДМ банка Вадим Кораблин отметил, что подобные сделки дают возможность для роста в условиях ограниченности пассивной базы.

Представители Промсвязьбанка и Райффайзенбанка сообщили, что финансовые организации намерены увеличивать объем привлекаемых ресурсов ЦБ. В банках считают, что в настоящее время действующих вариантов привлечения средств хватает для удовлетворения их потребностей. Однако, финансовые организации готовы воспользоваться дополнительной поддержкой регулятора.

В свою очередь в ЦБ на фоне снижения доступности заемных средств и ухудшения структуры банковских пассивов при росте спроса на кредиты готовы при необходимости предоставить ликвидность в рамках действующих инструментов. В настоящее время регулятор ограничивается расширением ряда выступающих залогом по операциям рефинансирования активов.

Кроме того, ЦБ совместно с Министерством экономического развития ведет разработку программы трехлетних кредитов под залог инвестпроектов. Однако, на фоне ограниченного спроса на инвесткредиты у компаний в регуляторе не испытывают оптимизма в отношении потенциала данного инструмента. В этой связи лимит программы составляет всего 50 млрд рублей.      

В I квартале 2014 года ослабление рубля и введение санкций привели к оттоку клиентских депозитов, которые являются одним из основных источников фондирования банков. В мае 2014 года отрицательная динамика сменилась положительной, но отток вкладов компенсировать пока не удалось.  

В связи с этим для привлечения клиентов банки вынуждены повышать доходность вкладов. С конца мая 2014 года средняя максимальная ставка по десяти крупнейшим игрокам на рынке розничных депозитов увеличилась на 50 пунктов и составила 9,15%. Однако, несмотря на сложную ситуацию, некоторые крупные банки по-прежнему при привлечении средств рассчитывают на своих клиентов.  

За последний год резко сократился рынок межбанковского кредитования, через который банки привлекали большой объем ликвидности. Это связанно с расчисткой сектора и уходом банков средней руки. В настоящее время локальный рынок межбанковского кредитования доступен только крупным банкам с высоким рейтингом надежности. Представители некоторых финансовых организаций отмечают, что на нем сократился объем взаимных лимитов и, в связи с этим, снизился объем кредитования.

Ввиду сложившейся ситуации, российские банки надеются, что закрытие внешних рынков будет способствовать росту базы качественных заемщиков, которые ранее фондировались за границей, а теперь переориентировались на внутренний рынок.  

Весной 2014 года в операциях по размещению корпоративных еврооблигаций стали преобладать частные сделки. Общий объем бондов уменьшился до $2 млрд против $19 млрд годом ранее. По данным на 1 июля 2014 года, в первом полугодии темпы прироста корпоративного кредитования выросли на 3% и составили 15,7%.

В ЦБ отметили, что годовые темпы роста кредитования иностранных заемщиков выросли в несколько раз. По мнению регулятора, данная динамика связана с приходом в банки России зарегистрированных в зарубежных юрисдикциях крупнейших российских холдингов.

По словам первого вице-президента Газпромбанка Игоря Русанова, возможно возникновение ситуации, когда даже самые крупные российские компании не смогут кредитоваться за рубежом и обратятся в банки страны для рефинансирования своих внешних долгов. При этом основное предпочтение будет отдаваться рублям.  

Вместе с ростом кредитования наблюдается увеличение резервов под просроченные кредиты, которые оказывают давление на прибыль банковского сектора. В первом полугодии 2014 года резервы банков были увеличены на 17,4%, а прибыль сокращена на 10,2% в сравнении с показателями прошлого года.

Также российские банки из-за санкций ЕС и США ожидают ухудшение качества заемщиков из некоторых отраслей. В частности, оно может коснуться сельского хозяйства, металлургии и девелопмента.  

2014-8-19 18:48