Китайская государственная компания China National Chemical Corp. (CNCC) сообщила, что покупает контрольный пакет итальянского производителя шин Pirelli & C. SpA. Как отмечает The Financial Times, крупнейшим акционером Pirelli в настоящее время является «Роснефть».

Согласно данным источников газеты, договоренность о сделке с мажоритарным акционером итальянской фирмы была достигнута 22 марта. Сумма сделки составит ориентировочно 7,1 млрд евро, она будет проходить в несколько этапов.

Сначала компания КНР купит по цене 15 евро за акцию Camfin, располагающую 26% капитала Pirelli. Так, за холдинговую компанию планируется отдать около 1,8 млрд евро.

Затем настоящие акционеры Camfin, в числе которых и «Роснефть», создадут новую холдинговую компанию. Она выйдет с предложением выкупить все находящиеся в обращении акции компании по 15 евро за штуку.

К лету следующего года Pirelli проведет делистинг с Миланской фондовой биржи, в случае если эта операция будет благополучной. В дальнейшем через четыре года не исключается проведение IPO компании.

У китайцев будут находиться как минимум 50,1% ценных бумаг холдинговой компании, пишет The Wall Street Journal. Сегодняшние акционеры Camfin могут приобрести акции в ходе их выкупа с рынка. Как отмечено в издании, «Роснефть» также реинвестирует часть вырученных от продажи своей доли средств.

Пост руководителя итальянской компании продолжит занимать Марко Тронкетти Провера, однако место главы совета директоров он уступит представителю CNCC. Главный офис Pirelli планируется оставить в Милане.

Приобретение контрольного пакета итальянского производителя станет самым крупным, сделанным за рубежом инвесторами из Китая за последние два года.

Как говорят в Camfin, сделка позволит увеличить присутствие Pirelli на китайском рынке и вдвое нарастить производство промышленных шин - до 12 млн штук в год.

Ценные бумаги Pirelli на закрытии в пятницу оценивались в 15,23 евро, тогда как предложенная для выкупа цена в 15 евро почти на 30% выше среднего уровня цен акций за последние шесть месяцев.

В 2014 году «Роснефть» приобрела 50% в холдинге, которому принадлежит 26,19% бумаг Pirelli & Co S. p. A. , за 552,7 млн евро. Остальными 50% акций холдинга располагает компания Nuove Partecipazioni (она принадлежит CEO Pirelli Марко Тронкетти Провера), финучреждениям Intesa и UniCredit.

2015-3-23 14:55