Международная пивоваренная корпорация AB InBev, которая располагается в Бельгии, в среду, 13 января, начала одно из крупнейших размещений корпоративных облигаций в истории рынка, чтобы профинансировать сделку по покупке британской SABMiller.

О чем пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

AB InBev разместит долларовые облигаций на $25 млрд в восемь траншей со сроками обращения от трех до тридцати лет, указывают источники.

Помимо этого, AB InBev уже договорилась о привлечении кредитов на сумму $75 млрд для приобретения SABMiller.

Стоит отметить, что компания выходит на долговой рынок в непростой момент: опасения относительно замедления экономики КНР, существенное снижение на сырьевых рынках и переход ФРС США к ужесточению денежно-кредитной политики впервые с 2006 года спровоцировали увеличение доходности корпоративных бондов до максимума за трехлетний период.

Американская Verizon Communications Inc. в сентябре 2013 года провела самое крупное в истории размещение корпоративных долговых обязательств, продав бумаги на $49 млрд, чтобы профинансировать $130-миллиардную сделку по покупке не принадлежащих ей 45% акций Verizon Wireless.

AB InBev официально объявила о своем намерении приобрести SABMiller 11 ноября минувшего года. Сумма сделки составляет $107 млрд, выручка объединенной компании достигнет $64 млрд, EBITDA - $24 млрд, а рыночная стоимость превысит $280 млрд.

2016-1-14 07:26