Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil продала бумаги на сумму 8 млрд долларов, и тем самым провела крупнейшее в своей истории размещение облигаций. Об этом сегодня сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает источник, компания разместила семь траншей облигаций, в том числе бонды с фиксированной и плавающей процентными ставками.

Изначально руководство Exxon планировало разместить бумаги на 7 млрд долларов, но затем увеличило объем был приблизительно на 14%.

Рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's оценивают Exxon на уровне AAA, компания также входит в тройку американских корпораций вместе с Johnson & Johnson и Microsoft, долговые обязательства которых считаются почти столь же надежными, как и государственные облигации.

По данным Bloomberg, крупнейшим выпуском Exxon стали десятилетние облигации со ставкой купона в размере 2,709% общим объемом 1,75 млрд долларов. При размещении доходность этих бумаг превысила доходность сопоставимых по сроку обращения US Treasuries на 0,58 процентного пункта.

Также Exxon разместила еще один выпуск десятилетних облигаций со ставкой купона 3,175% на  1 млрд доллара — доходность бондов превысила процентную ставку сопоставимых казначейских облигаций США на 0,48 процентного пункта.

По данным источника, поступления от размещения могут быть использованы на общекорпоративные цели, в том числе финансирование приобретений, капиталовложения и рефинансирование.  

2015-3-4 19:21