Крупнейшая по доле рынка в Европе компания по прокату автомобилей – Europcar Group SA – намерена провести первичное публичное размещение акций на бирже в Париже. По официальным данным, сумма IPO составит до 854,5 млн евро.

В пресс-релизе французской компании также отмечается, что за счет размещения новых акций будет привлечено около 475 млн евро, а за счет продажи акций из пакетов существующих акционеров, включая Eurazeo, – до 379,5 млн евро. Europcar также не исключает возможности доразмещения акций на сумму до 15% от начального предложения.

В рамках IPO Europcar намерена уменьшить задолженность, которая в 2014 году превышала скорректированную EBITDA примерно в 2,8 раза. По итогам размещения показатель сократится в 1,5 раза.

Финдиректор компании Каролин Паро ожидает увеличения капитализации по итогам IPO до 1,7-2 млрд евро.

Стоит отметить, что с 2006 года французская инвестгруппа Eurazeo владеет 87% акций Europcar. Компания приобрела акции у Volkswagen. Однако Eurazeo начала реструктуризацию этого бизнеса и планирует полностью выйти из него.

В 2014 году парк Europcar превышал 190 тыс. автомобилей, а число клиентов достигало 6 млн человек. Годовая выручка составила 1,9 млрд евро, чистый убыток – 112 млн евро. В 2015 году Europcar собирается нарастить чистую прибыль до 120 млн евро.

За первые три месяца текущего года компания увеличила выручку на 11%, до 414 млн евро, при этом скорректированный убыток до вычета процентов, налогов, износа и амортизации снизился с 10 млн до 6 млн евро.

2015-6-16 19:27