The Wall Street Journal сообщает о том, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сделала свой выбор, остановившись на JPMorgan, HSBC и Morgan Stanley, которые станут ведущими андеррайтерами для запланированного IPO, по ожиданиям, самого крупного в истории.
Три банка примут участие в организации первичного размещения 5% акций Saudi Arabian Oil. Co. , известной как Saudi Aramco.
Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии запланировали проведение IPO Saudi Aramco к следующему году в рамках стратегии наследного принца Мухаммеда бин Салмана по созданию крупнейшего в мире суверенного инвестиционного фонда и снижению зависимости экономики страны от углеводородов.
Отмечается, что от продажи 5% акций госнефтекомпания Саудовской Аравии может получить от 100 до 150 млрд долларов. В 2016 году принц Мухаммед заявил, что при проведении первичного размещения акций компания в целом может оцениваться как минимум в 2 трлн долларов, однако ее стоимость может оказаться и выше.
Масштаб IPO и его значимость для Саудовской Аравии привлекают банки, которые стремятся стать андеррайтерами размещения. Прогнозируется, что высокий уровень конкуренции вынудит банки дать согласие на меньший размер вознаграждения, хотя, конечно, речь все равно идет о больших суммах.
Участие в успешном IPO будет иметь долгосрочные последствия для банков и улучшит их позиции.
В Aramco заявляют, что под управлением компании находится более 260 млрд баррелей запасов нефти Саудовской Аравии. Нефтегигант добывает почти 10 млн баррелей в день – значительно больше, чем его конкуренты из частного сектора, такие как Exxon Mobil Corp.
Также Aramco и ее советникам необходимо определиться с биржей для листинга своих акций после первичного размещения.
Компания склоняется к IPO в Нью-Йорке, но также рассматриваются Лондон и Торонто.
Чиновники Саудовской Аравии провели переговоры с биржами в Сингапуре, Токио, Гонконге и Шанхае, однако вероятность того, что IPO Aramco состоится на этих площадках, равна почти нулю.
. mt5.com2017-2-22 13:10
