Карл Айкан, известный спекулянт и корпоративный трейдер, предлагает разделить компанию AIG на три: одна займется страхованием жизни, вторая – имущества, третья – гарантиями по ипотечным облигациям.

В результате Айкан хочет лишить AIG статуса системно значимой и добиться повышенных требований регулятора. По закону Додда - Франка ФРС регулирует все банки и некоторые небанковские организации с активами, превышающими 50 млрд долларов. Отметим, что после фактического банкротства в 2008 году AIG получила кредит на сумму 182,3 млрд долларов.

В листинг системно значимых небанковских организаций, кроме AIG, входят GE Capital, Prudential Financial и Metlife Inc.

Однако после разговора с директором компании Питером Хенкоу стало известно, что руководство не заинтересовано в такой инициативе, и теперь Айкан предлагает акционерам поддержать его идею и заодно сменить директора. Джон Полсон, известный инвестор, которому принадлежит 1% акций страховщика, поддерживает инициативу Айкана.

Такой подход Айкана вновь доказывает, что ни одна команда управленцев в корпоративной Америке не застрахована от своеобразного захвата или свержения, хотя действия таких спекулянтов, как Полсон и Айкан, имеют только одну цель – заработать на росте ценных бумаг.

По мнению многих экспертов, AIG вряд ли удастся избежать контроля со стороны ФРС.

Напомним, что далеко не все попытки поднять таким образом стоимость акций той или иной компании заканчивались успешно. К примеру, в 2012 году Полсон предлагал разделить Hartford Financial Services Group на две компании, однако ценные бумаги не показали должного роста. В итоге Полсон начал распродажу своей доли.

После того как в 2008 году акции страховщика обвалились, они все еще находятся на низком уровне. Кроме того, рыночная стоимость AIG даже ниже балансовой. При расчете на акцию балансовая стоимость составляет 79,74 доллара, на рынке бумаги оцениваются в 62,76 доллара.

Карл Айкан уже давно заработал себе репутацию успешного трейдера, однако в этот раз он произвел настоящий фурор.

Весь текущий март он скупал акции компании, занимающейся мобильной рекламой, которую поддерживал на протяжении 8 лет. Он решил нарастить свою долю в ее капитале. Что произошло в итоге? Уже через месяц его инвестиции выросли в 12 раз. Акции Voltari Corp. подскочили 31 марта после того, как Айкан сообщил о приобретении дополнительного объема бумаг. На сегодняшний день его пакет составляет 52,3% акций.

Айкан и его фонды купили 4,06 млн акций Voltari, что составляет 95% от акций, которые были выставлены на продажу. Портфель Айкана составил 5,5 млн долларов, а к 21 апреля оценивался уже в 65,7 млн долларов. И это еще не все, так как инвестор обладает внушительным объемом привилегированных акций Voltari. Вместе с тем у него еще есть опцион на покупку почти миллиона обыкновенных акций.

2015-11-24 17:28