Фьючерсы на индексы США обещают сильное открытие в среду, указывая на значительный рост акций после слабого выступления на предыдущей сессии. Этот оптимистичный настрой в значительной степени обусловлен положительной реакцией на отчет Министерства труда США о потребительской инфляции за декабрь.

В отчете говорится, что потребительские цены выросли несколько больше, чем ожидалось в декабре, однако годовой темп роста базовой потребительской инфляции, исключающей волатильные цены на продукты питания и энергоносители, неожиданно замедлился. В частности, индекс потребительских цен увеличился на 0,4% в декабре после роста на 0,3% в ноябре, превзойдя прогнозы экономистов, ожидавших очередного увеличения на 0,3%. Тем временем, годовой темп роста потребительских цен увеличился до 2,9% с 2,7% в ноябре, что соответствует прогнозам. Базовые потребительские цены выросли на 0,2% после стабильного роста на 0,3% в предыдущие четыре месяца, что совпало с рыночными ожиданиями. Тем не менее, годовой темп роста базовых цен снизился до 3,2% с 3,3%, вопреки ожиданиям аналитиков на стабильность.

Дополнительно усиливают оптимизм на рынке положительные отчеты по прибыли от финансовых гигантов JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup, каждый из которых продемонстрировал сильные прибыли до начала торгов после того, как превзошли прогнозы по прибыли.

Во вторник акции испытывали трудности с направлением после первоначального роста, основные индексы колебались около нулевой отметки перед завершением торгов с небольшими смешанными результатами. Nasdaq упал на 43,71 пункта до 19 044,39, S&P 500 увеличился незначительно на 6,69 пункта до 5 842,91, а Dow вырос на 221,16 пункта до 42 518,28.

Изначальный оптимизм рынка был поддержан отчетом Министерства труда, указывающим на то, что рост цен производителей в декабре был немного ниже ожиданий. Индекс цен производителей на итоговый спрос вырос всего на 0,2%, снизившись с 0,4% в ноябре, против прогноза 0,3%. Тем не менее, годовой темп роста ускорился до 3,3% с 3,0%, что соответствует оценкам.

Скромный месячный рост цен производителей облегчил некоторые опасения по поводу инфляции и процентных ставок, хотя более сильный годовой рост охладил покупательский энтузиазм. Участники рынка, возможно, также проявили осторожность перед выходом отчета о потребительских ценах.

Среди секторов акции золотодобывающих компаний возросли на 2,8%, индекс NYSE Arca Gold Bugs вырос вслед за увеличением цен на золото. Акции жилищного сектора также показали устойчивый рост, как и акции авиакомпаний, что отразилось в росте Филадельфийского индекса жилищного сектора и индекса NYSE Arca Airline соответственно. Сектор сетевых технологий, природного газа и банковский сектор также продемонстрировали силы, хотя акции фармацевтических компаний столкнулись с падением.

Товарные и валютные рынки

Фьючерсы на нефть растут, набирая $0,66 до $78,16 за баррель, восстанавливаясь после падения на $1,32 до $77,50 во вторник. Золото подорожало на $29,80 и торгуется по цене $2 712,10 за унцию, после умеренного увеличения на $3,70 во вторник. На валютных рынках доллар США немного ослаб к иене, торгуясь на уровне 156,34 иены по сравнению с 157,96 иены во вторник. К евро доллар составляет $1,0335, поднявшись с $1,0308.

Азия

Азиатские рынки завершили торговлю без значительных изменений в среду на фоне сообщений о том, что экономическая команда новоизбранного президента США Трампа рассматривает возможность ежемесячного увеличения пошлин. Инвесторы также анализировали слабые данные по инфляции цен производителей в США, ожидая данных по индексу потребительских цен за декабрь для получения дальнейших представлений о будущих корректировках процентной ставки. Перерыв в ралли доллара способствовал росту цен на нефть и золото во время азиатских торговых часов.

На региональном рынке индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 0,4% до 3227,12 пунктов, поскольку инвесторы ожидают данные по ВВП Китая, которые выйдут позднее на этой неделе. Напротив, индекс Hang Seng в Гонконге увеличился на 0,3% до 19286,07 пунктов после волатильной торговой сессии. Японские рынки претерпели незначительные изменения, в то время как доллар США упал до нижнего диапазона 157 йен после заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Он объявил, что центральный банк рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике.

Индекс Nikkei 225 закрылся с небольшим снижением на уровне 38444,58 пунктов, продемонстрировав пятую подряд сессию снижения и достигнув минимального значения более чем за месяц. Однако более широкий индекс Topix завершил торги ростом на 0,3% и составил 2690,81 пунктов. Акции Nintendo выросли на 2,5% на фоне ожиданий скорого запуска долгожданной консоли Switch 2.

В Сеуле акции остались практически без изменений: индекс Kospi завершил торги с небольшим снижением на уровне 2496,81 пунктов после ареста импичментированного президента Юн Сок Ёля, связанного с его неудачной попыткой ввести военное положение в прошлом месяце.

Австралийские рынки немного ослабли в преддверии важных данных по инфляции в США, которые должны выйти позже в течение дня. Индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,2% до 8213,30 пунктов, что в основном было обусловлено падением технологических акций. Акции Wisetech Global и Infomedia упали на 4-5%. В то же время индекс All Ordinaries завершил торги снижением на 0,2% на уровне 8456,80 пунктов. В Новой Зеландии индекс S&P/NZX-50 вырос на 0,5% до 12943,57 пунктов.

В Европе в среду акции в основном росли, так как доходность облигаций снизилась после выхода неожиданно мягких данных по инфляции производителя в США. Инвесторы теперь сосредоточены на предстоящих данных по индексу потребительских цен в США, которые могут дать более четкую картину для решений Федеральной резервной системы по процентным ставкам в ближайшие месяцы.

В Германии индекс DAX вырос на 1,5%, индекс CAC 40 Франции увеличился на 1,0%, а индекс FTSE 100 в Великобритании поднялся на 0,8%. Британский фунт восстановил позиции после волатильной реакции на данные, указывающие на неожиданное снижение инфляции потребительских цен в Великобритании в декабре. Индекс потребительских цен показал рост на 2,5% в годовом исчислении, немного ниже 2,6%, зафиксированных в ноябре, что заставило трейдеров ожидать больше снижения процентной ставки Банком Англии в этом году.

Кроме того, исследование Британского консорциума ритейлеров показало, что британские ритейлеры планируют повышение цен в этом году из-за роста затрат на Национальное страхование. Две трети опрошенных финдиректоров указали на намерение поднять цены, а около половины сообщили о планах сократить рабочие часы или возможности для сверхурочной работы.

Оптовые цены в Германии показали небольшой рост, увеличившись на 0,1% в годовом исчислении в декабре, что является разворотом по сравнению с снижением на 0,6% в ноябре, согласно отчету Destatis. Это первый рост цен с мая 2023 года.

Что касается корпоративных новостей, акции Hays продемонстрировали рост, несмотря на сообщение рекрутинговой компании о новом снижении квартальных доходов в условиях сложного рынка подбора персонала. Акции Serco также существенно выросли после победы в контракте с Армией США на 247 миллионов долларов. Немецкий производитель ветротурбин Nordex сообщил о значительном увеличении объема заказов до 8,34 ГВт, что превышает показатель предыдущего года, равный 7,36 ГВт.

В экономических новостях из США Министерство труда сообщило о большем, чем ожидалось, росте потребительских цен в декабре, в основном из-за роста цен на энергоносители. Индекс потребительских цен увеличился на 0,4% после роста на 0,3% в ноябре, превысив прогнозы экономистов. В годовом исчислении рост потребительских цен ускорился с 2,7% в ноябре до 2,9% в декабре, что соответствует оценкам.

Базовые потребительские цены, исключая продукты питания и энергоносители, выросли на 0,2% в декабре после стабильного роста на 0,3% на протяжении четырех месяцев, что соответствует ожиданиям. Годовой темп роста базовых потребительских цен замедлился с 3,3% в предыдущем месяце до 3,2% в декабре, хотя ожидалось, что он останется неизменным.

В отдельном отчете Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о неожиданном снижении производственной активности в Нью-Йорке в январе. Индекс деловой активности снизился до -12,6 с +2,1, где отрицательное значение указывает на спад. Экономисты прогнозировали небольшое повышение до +3,0. Тем не менее, перспективы деловой активности оказались более оптимистичными, индекс ожидаемой деловой активности поднялся до 36,7 с 26,9. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари выступит с вступительным словом, а затем примет участие в диалоге у камина на виртуальной конференции по региональным экономическим условиям 2025 года, организованной Федеральным резервным банком Миннеаполиса, начиная с 10:00 по восточному времени США.

Управление энергетической информации планирует опубликовать отчет о запасах нефти за неделю, закончившуюся 10 января, в 10:30 по восточному времени США. Прогнозы указывают на снижение запасов сырой нефти на 1,6 миллиона баррелей, после сокращения на 1,0 миллион баррелей на предыдущей неделе.

В 11:00 по восточному времени США президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс выступит перед Ассоциацией предпринимателей и промышленников Коннектикута во время их экономического саммита и прогноза на 2025 год.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остэн Гулсби также выступит в 11:00 по восточному времени США на виртуальном форуме Midwest Economic Forecast, организованном Ассоциацией банкиров Висконсина.

Федеральная резервная система опубликует свою «Бежевую книгу» в 14:00 по восточному времени США, предоставив качественный обзор экономических условий в двенадцати округах ФРС.

2025-1-15 18:27