EBITDA на $13 млн ниже прогноза - но для ММК в абсолютном выражении это незначительная просадка, и мы оцениваем результаты НЕЙТРАЛЬНО. Мы также в целом сохраняем оценку НЕЙТРАЛЬНО по стальному сектору, а по ММК держим рейтинг ВЫШЕ РЫНКА с учетом дешевой оценки относительно российских аналогов (консенсус-мультипликатор EV/EBITDA 2021П 3.

8x против 5. 1x у аналогов) Потенциальную поддержку может, на наш взгляд, оказать снижение цен на железную руду, которое ожидается, как только пандемия в Южной Америке пойдет на спад. . finam.ru

2020-7-30 11:00