В пятницу фондовые рынки показали внушительное восстановление после незначительного снижения в предыдущей сессии. Крупные индексы более чем компенсировали потери предыдущего дня, и как Dow, так и S&P 500 достигли новых рекордных закрытий.

К концу торгов ключевые индексы несколько отступили от своих пиков, но сохранили значительный рост. Dow вырос на 409,74 пункта, или на 1,0%, завершив торги на отметке 42 863,86. Аналогично, S&P 500 поднялся на 34,96 пункта, или на 0,6%, закрывшись на уровне 5 815,03, а Nasdaq увеличился на 60,89 пункта, или на 0,3%, до 18 342,94.

За неделю Dow вырос на 1,2%, а Nasdaq и S&P 500 оба показали прирост на 1,1%.

Позитивная динамика на Уолл-стрит частично была обусловлена воодушевляющей реакцией на отчет Министерства труда США, в котором говорилось, что цены производителей в США остались неожиданно стабильными в сентябре.

Согласно данным Министерства труда, индекс цен производителей на конечную продукцию не изменился в сентябре, замедлив темпы роста с 0,2% в августе. Экономисты прогнозировали незначительное увеличение цен производителей на 0,1%.

Отчет также показал, что годовой темп роста цен производителей замедлился до 1,8% в сентябре по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 1,9% в августе.

Эксперты ожидали, что годовой темп роста цен производителей снизится до 1,6%, по сравнению с ранее сообщавшимися 1,7% за предыдущий месяц.

Эти данные повысили оптимизм относительно того, что Федеральная резервная система может продолжить снижение процентных ставок в ближайшие месяцы, хотя перспектива сокращения ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце уменьшилась.

«После неожиданного повышения, зафиксированного в отчете по ИПЦ за сентябрь, низкие цены производителей усиливают аргументы в пользу снижения ставки на 25 б. п. в ноябре», — отметил Мэтью Мартин, старший экономист США в Oxford Economics.

Инвесторы также положительно отреагировали на обновленные данные о доходах крупных банков. Акции Wells Fargo выросли на 5,6% после впечатляющих результатов компании за третий квартал.

JPMorgan Chase показал рост на 4,4% после того, как его результаты за третий квартал превысили прогнозы аналитиков как по доходам, так и по марже прибыли.

Тем не менее, резкое падение акций Tesla сдерживало восходящую траекторию Nasdaq, так как акции производителя электромобилей снизились на 8,8% после спокойного восприятия долгожданного мероприятия по роботакси.

Развитие секторов

Банковский сектор демонстрировал заметную силу благодаря высоким доходам от Wells Fargo и JPMorgan, что подняло индекс KBW Bank Index на 3,0% до самой высокой отметки за последние два года.

Акции транспортных компаний также показали уверенный рост, о чем свидетельствует увеличение Dow Jones Transportation Average на 2,1%.

Акции брокерских компаний также показали значительный рост, с поднятием NYSE Arca Broker/Dealer Index на 1,7%.

Дополнительную силу продемонстрировали акции биотехнологий, компьютерного оборудования и природного газа, которые выросли наряду с большинством основных секторов.

Мировые рынки

На зарубежных рынках биржи Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали смешанные результаты в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,6%, тогда как Шанхайский индекс Composite в Китае резко снизился на 2,6%.

Тем временем ведущие европейские рынки завершили сессию на позитивной ноте. Индекс DAX в Германии увеличился на 0,9%, индекс CAC 40 во Франции поднялся на 0,5%, а индекс FTSE 100 в Великобритании немного повысился на 0,2%.

На рынке облигаций казначейские облигации США показали умеренный рост, следуя за снижением в недавних сессиях. В результате доходность базовой десятилетней облигации, которая движется в обратной зависимости от ее цены, снизилась на 2,3 базисных пункта до 4,073%.

Прогноз

Предстоящий экономический календарь США начнется тихо, но наберет обороты ближе к концу недели благодаря отчетам о розничных продажах и промышленном производстве.

Объявления о доходах также привлекут внимание, ожидаются квартальные результаты от Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, UnitedHealth, Morgan Stanley и Netflix.

2024-10-12 00:27