Со 2 марта, 11:00, по 5 марта, 17:00 (мск), Совкомбанк проводит букбилдинг по субординированным облигациям серий 1В02 и 2В03, сообщается в материалах эмитента. Ориентир по ставке купона облигаций серии 1В02 составляет 9%. Ставки 1-11 купонов равны, а ставки последующих неустановленных купонов определяются по формуле: Сk = R + m + 100 б.п., где Сk – процентная ставка k-ых купонов (k – купонные периоды очередной части периода обращения Облигаций, равной 11 купонам); R - cтавка по казначейским
Со 2 марта, 11:00, по 5 марта, 17:00 (мск), Совкомбанк проводит букбилдинг по субординированным облигациям серий 1В02 и 2В03, сообщается в материалах эмитента.
Ориентир по ставке купона облигаций серии 1В02 составляет 9%. Ставки 1-11 купонов равны, а ставки последующих неустановленных купонов определяются по формуле: Сk = R + m + 100 б.п., где
Сk – процентная ставка k-ых купонов (k – купонные периоды очередной части периода обращения Облигаций, равной 11 купонам);
R - cтавка по казначейским облигациям США, равная доходности, указанной в отчете «Selected Interest Rates (Daily) – H.15», по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 7 годам, на дату, наступающую за 1 рабочий день до даты определения новой ставки купона;
m – величина в базисных пунктах, определяемая Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Срок первого колл-опциона облигаций серии 1В02 наступит не ранее, чем через 5,5 лет с даты включения денежных средств в состав источников капитала, далее - через каждые 5,5 лет.
Ориентир по ставке купона облигаций серии 2В03 составляет 8.25%. Ставки всех купонов до погашения равны процентной ставке по первому купону. Первый колл-опцион возможен через 5 лет с даты включения денежных средств в состав источников капитала, в последующем досрочное погашение возможно каждый год после согласования с ЦБ РФ.
Как сообщалось ранее, объем выпуска облигаций серии 1В02 – 100 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 100 долларов. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Срок погашения не установлен.
Объем выпуска облигаций серии 2В03 – 150 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 100 долларов. Срок обращения – 11 лет (4 004 дня). Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке.
22 января Банк России зарегистрировал 12 выпусков облигаций Совкомбанка на 20 млрд рублей и 600 млн долларов. ru.cbonds.info
2018-3-5 13:40