Ориентир доходности еврооблигаций «Евраза» с погашением через 6 лет снижен до 5.25 - 5.375% годовых, спрос – выше 2 млрд длолл

Evraz Group S.A. размещает долларовые еврооблигации с погашением через 6 лет (погашение 20 марта 2023 г.), следует из сообщения Газпромбанка. Первичный ориентир купона – около 5.5% годовых, в процессе букбилдинга он был снижен до 5.25 - 5.375% годовых. В процессе сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил 2 млрд долл. Техническое размещение запланировано на 20 марта 2017 г. Организаторы выпуска – Citi, Deutsche Bank, GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. Напомним также, что компания

Evraz Group S.A. размещает долларовые еврооблигации с погашением через 6 лет (погашение 20 марта 2023 г.), следует из сообщения Газпромбанка.

Первичный ориентир купона – около 5.5% годовых, в процессе букбилдинга он был снижен до 5.25 - 5.375% годовых. В процессе сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил 2 млрд долл. Техническое размещение запланировано на 20 марта 2017 г. Организаторы выпуска – Citi, Deutsche Bank, GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital.

Напомним также, что компания готовится выкупить прежние выпуски еврооблигаций трех серий с погашением в 2018 и 2020 годах на общую сумму до 952.5 млн долларов. Итоги подводятся 13 марта.

годовых процессе погашением ориентир 375 спрос снижен

2017-3-13 16:47

Источник: ru.cbonds.info

Партнеры