«О'КЕЙ» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-01

Сегодня «О'КЕЙ» утвердил условия выпуска серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016 г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 5 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок погашения – 4 года (1 456 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Как сообщалось ранее, «О’КЕЙ» проведет букбилдинг в четверг, 27 апреля, с 11:00 до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.55-9.8% годовых, что соответствует доходности к погашению в размер

Сегодня «О'КЕЙ» утвердил условия выпуска серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016 г., сообщает эмитент.

Объем эмиссии – 5 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок погашения – 4 года (1 456 дней). Цена размещения – 100% от номинала.

Как сообщалось ранее, «О’КЕЙ» проведет букбилдинг в четверг, 27 апреля, с 11:00 до 16:00 (мск).

Ориентир ставки купона – 9.55-9.8% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.9-10.17% годовых. Оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны (91 день). Предварительная дата начал размещения – 4 мая.

Размещение о вторичное обращение запланировано на Московской Бирже, Третий уровень листинга. Обеспечение предоставляют O’KEY Group S.A. (Fitch «В+»/Stable) и АО «ДОРИНДА».

Организаторы размещения – Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – Райффайзенбанк. Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.

кей рублей размещения бумаги годовых 001р-01 условия серии

2017-4-25 17:54

Источник: ru.cbonds.info

кей рублей → Результатов: 8 / кей рублей - фото


Книга заявок по облигациям «О’КЕЙ» серии 001P-01 откроется 27 апреля в 11:00 (мск)

«О’КЕЙ» проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-01 в четверг, 27 апреля, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Бумаги размещаются в рамках программы 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016 г. Ориентир ставки купона – 9.55-9.8% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.9-10.17% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей ru.cbonds.info »

2017-04-20 16:29

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «О'КЕЙ» серии 001P на 50 млрд рублей

Московская биржа сегодня зарегистрировала программу облигаций «О'КЕЙ» серии 001P, говорится в материалах биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016 г. Объем облигаций, размещаемых в рамках программы, составит до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок погашения – не более 10 лет с даты начала размещения (3 640 дней). Программа облигаций действует бессрочно. ru.cbonds.info »

2016-11-11 15:30

«О'КЕЙ» утвердил программу облигаций серии 001P на сумму 50 млрд рублей

Сегодня «О'КЕЙ» утвердил программу облигаций серии 001P на сумму 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, сообщает эмитент. Максимальный срок обращения бумаг в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Срок действия программы облигаций: бессрочная. ru.cbonds.info »

2016-09-08 17:34

«О'КЕЙ» разместил облигации серии БО-06 в количестве 5 млн штук

Сегодня «О'КЕЙ» разместил облигации серии БО-06 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «О'КЕЙ» установил ставку 1-5 купонов по облигациям серии БО-06 на уровне 11.7% годовых (в расчете на одну облигацию – 58.34 рублей). Размер дохода по 1-5 купонам составляет 291.7 млн рублей. Финальный диапазон ставки купона был установлен на уровне 11.6% - 11.7% годовых, что соответствует доходности к оферте 11.94% -12.04% годовых. Ранее ориентир ставки купона был снижен с первон ru.cbonds.info »

2016-04-12 18:06

Совокупный спрос на облигации «О'КЕЙ» серии БО-06 составил около 7 млрд рублей

По данным пресс-релиза по итогам сбора заявок, в ходе маркетинга было подано 22 заявки от инвесторов в диапазоне купона 11.5-11.7%, совокупный спрос составил около 7 миллиардов рублей. В результате «О’КЕЙ» приняло решение установить ставку купона на уровне 11.7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2.5 года на уровне 12.04% годовых. Как сообщалось ранее, «О'КЕЙ» установил ставку 1-5 купонов по облигациям серии БО-06 на уровне 11.7% годовых (в расчете на одну облигацию – 58.34 р ru.cbonds.info »

2016-04-07 17:17

«О'КЕЙ» завтра проведет букбилдинг выпуска облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей

«О'КЕЙ» планирует 5 апреля с 11:00 до 17:00 (мск) собрать заявки на размещение облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в материалах к размещению Райффайзенбанка. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 11.6-11.8% годовых (доходность к оферте – 11.94-12.15%). Техническое размещение на бирже предварительно запланировано на 12 апреля. Срок обращения облигаций – 5 лет, оферта предусмотрена через 2.5 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев. Облигац ru.cbonds.info »

2016-04-04 17:01

«О'КЕЙ» сузил ориентир ставки первого купона по облигациям серии БО-05 до 15.50 – 15.75% годовых

ООО «О'КЕЙ» сузило ориентир ставки первого купона по облигациям серии БО-05 до 15.50 – 15.75% годовых (доходность 16.10 – 16.37% годовых), сообщается в материалах Райффайзенбанка, организующего размещение вместе с Газпромбанком и РОСБАНКом. Размещение облигаций состоится 28 апреля. Способ размещения – открытая подписка. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения облигаций составит 5 лет с даты начала размещения. По выпуску предусм ru.cbonds.info »

2015-04-21 17:27

«О'КЕЙ» планирует разместить облигации серии БО-05 объемом 5 млрд рублей

ООО «О'КЕЙ» планирует разместить облигации серии БО-05 объемом 5 млрд рублей, сообщается в материалах Райффайзенбанка, организующего размещение вместе с Газпромбанком и РОСБАНКом. Размещение предварительно назначено на 28 апреля. Сбор заявок от инвесторов на приобретение облигаций предварительно будет проходить с 11.00 (мск) до 16.00 (мск) 21 апреля. Ориентир по ставке первого купона составляет 15.50 – 16.00% годовых (доходность 16.10 – 16.64% годовых). Номинальная стоимость одной бумаги – 10 ru.cbonds.info »

2015-04-14 18:38

Партнеры