Фондовые индексы всего мира двигались в среду разнонаправленно, избрав для себя разные катализаторы для движения.

Японский Nikkei потерял по итогам торговых суток 0,3% под влиянием то слухов о роспуске парламента, то разговоров о переносе сроков. Гонконгский Hang Seng закрыл торги на 0,47% выше. Тем временем, британский FTSE потерял 0,25%, германский DAX – 1,69%, а NASDAQ и DJIA демонстрировали практически нейтральные позиции к середине американской сессии.

Большую часть дня валютный рынок провел довольно спокойно, за исключением пар с британским фунтом, которые вынуждены были среагировать на отчеты из Великобритании. EUR/USD открыла торги на 1,2473, а к закрытию скатилась к минимуму 1,2318. GBP/USD стала жертвой собственных экономических отчетов, сначала укрепившись на приятных данных по рынку труда к 1,5939, а затем скатившись в район 1,5780 на ежеквартальном инфляционном отчете, в котором прозвучали опасения о замедлении темпов роста и были понижены прогнозы по инфляции. Тем временем, USD/JPY помотало вчера под влиянием разных слухов. Поначалу она подросла в район многолетних максимумов вблизи 116 на истории отсрочки второго повышения налога на потребление, однако спустя некоторое время скатилась к 115,00 на слухах о роспуске парламента в течение ближайшего месяца. Закрыла торги она на отметке 115,60. USD/RUB открыла торги на 46,28, пыталась в течение дня уйти выше 46,48. Однако угроза интервенции со стороны Банка России остается вполне реальной, и это и удерживает инвесторов от дальнейших распродаж рубля. К завершению торгов пара и вовсе скатилась к отметке 45,57.

Цены на нефть сорта Brent вчера достигли отметок, невиданных с сентября 2010 года, коснувшись уровня 80,58 все на той же теме переизбытка предложения. Кроме того, Агентство энергетической информации США вчера в своем прогнозном отчете на 2015 год понизила оценки по североморскому сорту до $83,42 с $101,67 ранее. В таких условиях логично, что Brent открылась на 81,91, сделала слабую попытку закрепиться выше 82, после чего рванула вниз, завершив торги в районе 80,60.

Тем временем, драгоценные металлы застряли в довольно узких диапазонах, не имея возможности пойти вверх при текущих сильных позициях доллара США, но и не настроившись на возвращение к недавним минимумам. В итоге, начав день на 1164,21, XAU/USD коснулась максимума 1170,08, но вынуждена была развернуться, завершив торги в районе 1159,65. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 15,69 ослабла до 15,54, но восстановилась в район 15,62 на закрытии.

Прогноз на четверг, 13 ноября

Фондовый рынок

Вчера германский индекс DAX понес внушительные потери на фоне вновь растущей напряженности между Россией и Украиной. Новая волна страхов была спровоцирована заявлением генерального секретаря НАТО, который заявил об имеющейся у него информации о крупных военных колоннах, пересекавших русско-украинскую границу за последние дни. Кроме того, дополнительным фактором давления на DAX стали и известия о том, что финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии приняли решение оштрафовать 5 крупнейших мировых банков за манипуляции на валютном рынке на общую сумму $3,4 млрд.

Тем не менее, стоит признать, что большая часть негатива от вышесказанного уже заложена в цену индекса, и вполне возможно, что уже сегодня бенчмарка вновь пойдет вверх. Свою роль в поддержке DAX могут сыграть и публикуемые сегодня данные по инфляции в Германии. Слабые уровни CPI могут только укрепить уверенность инвесторов в том, что ЕЦБ в скором времени пойдет на дополнительные меры стимулирования. А это только на руку фондовым рынкам.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть продолжают действовать миру экспортеров энергоносителей на нервы. Вчера Brent активно пыталась протестировать поддержку в районе психологически сильного уровня 80,00. Пока пробой не увенчался успехом, но учитывая близящуюся публикацию отчетов по динамике коммерческих запасов ресурса от Американского института нефти и Агентства энергетической информации (EIA), дальнейшее движение вниз не исключено. Всего-то надо получить более значительный, чем прогнозируется рост запасов. На текущий момент рынок ожидает увеличения показателя до 381,2 млн баррелей, и если это произойдет, ближайшей поддержкой для Brent после пробоя отметки $80 может стать район $78,60 за баррель.

Валютный рынок

Доллар США не намерен сдавать свои позиции и продолжает привлекать внимание инвесторов, особенно после невпечатляющих результатов ежеквартального инфляционного отчета Великобритании , подтвердившего, что у ФРС есть все шансы стать первой в «гонке повышения ставок». Тем не менее, дальнейшее движение вверх американской валюты может быть затруднено в некоторых парах. К примеру, это касается USD/JPY, которая итак за последний месяц прибавила 1000 пунктов. К тому же, в Японии сейчас все неспокойно.

Ходят слухи, что премьер-министр Абэ намерен распустить парламент в течение ближайшего месяца, чтобы провести досрочные выборы. Несмотря на то, что рейтинг Синдзо немного снизился за последний год, у его партии есть все шансы вновь победить за неимением достойной альтернативы. Если Абэ вновь укрепит свои позиции, это потенциально позитивно для японской экономики и негативно для иены, так как премьер – сторонник низкого курса национальной валюты. Именно поэтому USD/JPY вчера пыталась вернуться к максимумам, именно поэтому пара скатилась в район 115,00, когда все слухи были опровергнуты. Таким образом, любые новые подтверждения того, что никаких досрочных выборов не будет, могут укрепить позиции иены, и помочь паре пробиться 115,00 и направиться в район 114,70.

USD/RUB явно не может продолжить свое движение вверх даже в условиях продолжающих падать цен на нефть. Сигнал по поводу «борьбы со спекулянтами» дошел до своей целевой аудитории, и теперь район 47,00 может стать краткосрочным сопротивлением. Тем не менее, сегодня риск резкого роста на открытии все же существует, так как вчера вечером цены на нефть вновь обновили многолетние минимумы, причем пара еще не успела отыграть эту новость. Вполне возможно, инвесторы попытаются пробить 47,00, и если попытка не удастся, это может ускорить падение вниз с целью в районе 44,00.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 13 ноября

00:00

AUS

00:00

Ожидания по инфляции потребительских цен(октябрь)

3. 4

4. 1

%

3,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

4,1% Фактическое значение

Ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые Мельбурнским институтом, отражают ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для AUD, тогда как низкие ожидания – негативный или медвежий фактор.

Исторические данные

График

Таблица

00:01

GBR

00:01

Индекс цен на жилье RICS(октябрь)

30

26

7. 7

%

8,0%

Прошлое значение

8,0%

Прогноз

7,7% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Данные о промышленном производстве выпускаются Национальным бюро статистики Китая. Отчёт показывает объём производства, выпускаемого китайскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объёмов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может заставить Народный Банк Китая принять меры, направленные на ужесточение монетарной и финансово-бюджетной политик. В целом, усиление роста промышленного производства может вызвать удорожание юаня, тогда как низкий результат спровоцирует падение курса национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

05:30

CHN

05:30

Розничные продажи (г/г)(октябрь)

11. 6

11. 6

-0. 1

%

-0,2%

Прошлое значение

-0,2%

Прогноз

. fxclub.org

2014-11-13 00:03