Общий спрос на облигации «Фольксваген Банк РУС» серии 10 превысил 15 млрд рублей

Из пресс-релиза РОСБАНКа следует, что общий спрос на облигации «Фольксваген Банк РУС» серии 10 превысил 15 млрд рублей. В ходе маркетинга подано 39 заявок инвесторов. 4 июля была закрыта книга заявок на приобретение классических облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» серии 10 общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет с даты размещения, при этом по выпуску предусмотрена оферта через 2.5 года. Купонный период составляет 183 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размеще

Из пресс-релиза РОСБАНКа следует, что общий спрос на облигации «Фольксваген Банк РУС» серии 10 превысил 15 млрд рублей. В ходе маркетинга подано 39 заявок инвесторов.

4 июля была закрыта книга заявок на приобретение классических облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» серии 10 общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет с даты размещения, при этом по выпуску предусмотрена оферта через 2.5 года. Купонный период составляет 183 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10.2-10.4% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10.46-10.67% годовых.

Высокий интерес со стороны инвесторского сообщества позволил банку дважды снизить маркетинговый диапазон с первоначального уровня 10.2-10.4% годовых до 9.85 – 10% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена внутри финального ориентира в размере 9.95% годовых (доходность к оферте – 10.2% годовых), что составляет 108 б.п. к кривой ОФЗ, минимальный спред среди всех размещений ООО «Фольксваген Банк РУС» на российском рынке.

Техническое размещение бумаг состоится 12 июля на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения – РОСБАНК и Райффайзенбанк.

рублей рус годовых банк фольксваген серии размещения облигаций

2016-7-5 17:54

Источник: ru.cbonds.info

рублей рус → Результатов: 5 / рублей рус - фото


«Фольксваген Банк РУС» досрочно погасил облигации серии 07 в количестве 5 млн штук

Сегодня «Фольксваген Банк РУС» досрочно погасил облигации серии 07 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Номинальный объем пятилетней эмиссии составил 5 млрд рублей со сроком погашения 29 июня 2019 года. Ставка 4 купона составила 9.35% годовых. На данный момент в обращении у эмитента есть еще 2 выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд рублей. ru.cbonds.info »

2016-06-27 19:18

«Фольксваген Банк Рус» полностью разместил облигации серии 09 объемом 5 млрд рублей

«Фольксваген Банк Рус» полностью разместил облигации серии 09 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Объем каждого выпуска составляет 5 млрд рублей, срок обращения – 5 лет с даты начала размещения. Через 2 года предусмотрена оферта по цене 100% от номинала. Способ размещения - открытая подписка. Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ. ru.cbonds.info »

2014-10-16 18:22

«Фольксваген Банк Рус» установил ставку первого купона по облигациям серий 08 и 09 на уровне 11.3% годовых

«Фольксваген Банк Рус» установил ставку первого купона по облигациям серий 08 и 09 на уровне 11.3% годовых (в расчете на одну бумагу – 56.65 рубля), говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось ранее, «Фольксваген Банк Рус» планирует разместить облигации серий 08 и 09 на общую сумму 10 млрд рублей. Размещение предварительно назначено на 15 и 16 октября. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Объем каждого выпуска составляет по 5 млрд рублей, срок обращения - 5 лет с даты начала ра ru.cbonds.info »

2014-10-10 15:03

Ориентир ставки купона по облигациям «Фольксваген Банк Рус» серий 08 и 09 сужен до 11.00-11.30% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «Фольксваген Банк Рус» серий 08 и 09 сужен до 11.00-11.30% годовых (доходность к оферте 11.30-11.62% годовых), говорится в материалах «ЮниКредит Банка», который вместе со Sberbank CIB и РОСБАНК-SG CIB выступает организатором размещения. Книга заявок по облигациям была открыта сегодня в 11.00 (мск). Закрытие назначено на 17.00 (мск). Как сообщалось ранее, «Фольксваген Банк Рус» планирует разместить облигации серий 08 и 09 на общую сумму 10 млрд рублей. Размещ ru.cbonds.info »

2014-10-09 11:31

«Фольксваген Банк Рус» завершил размещение облигаций серии 07 объемом 5 млрд рублей

«Фольксваген Банк Рус» разместил облигации серии 07 в полном объеме – 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Ставка первого купона по установлена на уровне 9,35% годовых. Организаторы размещения - Росбанк и Райффайзенбанк. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от Volkswagen Financial Services AG, которое является 100% дочерним обществом Volkswagen AG. ru.cbonds.info »

2014-06-26 11:17

Партнеры