27 июня закрыта книга заявок на приобретение классических облигаций Акционерного общества «РН Банк» серии 01 общим объемом 5 млрд рублей, следует из пресс-релиза РОСБАНКа. Срок обращения – 5 лет с даты размещения, при этом по выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период составляет 183 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10.6-10.9% годовых, что соответствует
27 июня закрыта книга заявок на приобретение классических облигаций Акционерного общества «РН Банк» серии 01 общим объемом 5 млрд рублей, следует из пресс-релиза РОСБАНКа.
Срок обращения – 5 лет с даты размещения, при этом по выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период составляет 183 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10.6-10.9% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10.88-11.2% годовых.
По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10.4% годовых (доходность к оферте – 10.67% годовых), что составляет 130 б.п. к кривой ОФЗ, минимальный спред среди всех размещений облигаций международных банков в 2014-2016 гг.
В ходе маркетинга было подано 40 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 13 млрд рублей.
Фредерик Саверо, главный финансовый директор АО «РН Банк» прокомментировал: «Дебютный выпуск облигаций позволяет нам диверсифицировать структуру фондирования и получить доступ к дополнительным источникам ликвидности на российском рынке. Мы довольны результатами букбилдинга и выражаем благодарность инвесторам, которые по достоинству оценили кредитное качество облигаций нашего банка».
Техническое размещение бумаг состоится 5 июля 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения – ПАО РОСБАНК и АО ЮниКредит Банк. ru.cbonds.info
2016-6-29 09:35