Объем спроса на евробонды Альфа-Банка превысил 23 млрд рублей, новый ориентир доходности

Объем заявок на евробонды Альфа-Банка превысил 23 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Новый индикатив доходности – 9.35-9.4% годовых. Книга заявок будет закрыта в 16:00 (мск). Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов. По словам пресс-службы банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Параметры транзакции будут опред

Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов. По словам пресс-службы банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Параметры транзакции будут определены после обобщения поступивших заявок.

Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне 9.5% годовых. Как уточнили в пресс-службе, эмитент ориентируется на инвесторов из Лондона.

Купонный период – 6 месяцев. Дата погашения – 6 августа 2022 года.

28-29 января Альфа-Банк провел серию встреч с ключевыми fixed-income инвесторами в Лондоне.

«Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не выходили на рынок первичных размещений еврооблигаций, инвесторов интересовал широкий круг вопросов: состояние российского банковского сектора, последние инициативы регулятора, финансовое положение и планы Альфа-Банка», – сообщили в пресс-службе.

Организаторы размещения – Альфа-Банк и JP Morgan. ru.cbonds.info

заявок годовых доходности альфа-банка альфа-банк погашения объем встреч

2019-1-30 14:54

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

Спрос на облигации «МТС» серии 001Р-01 превысил объем размещения почти в пять раз, было получено более 50 заявок от инвесторов - релиз

ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о закрытии книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска составил десять миллиардов рублей, срок обращения – пять лет, купон – 9,00% годовых. Купонный период – 182 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,20-9,40% годовых. В ходе сбора книги заявок он был дважды понижен: с ru.cbonds.info »

2017-02-03 13:40

«Альфа-банк» планирует 26 июня открыть книгу заявок по облигациям серии БО-11

«Альфа-банк» планирует 26 июня (11.00 мск) открыть книгу заявок по облигациям серии БО-11 объемом 5 млрд рублей, говорится в материалах к размещению. Закрытие книги заявок назначено на 26 июня (17.00 мск). Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 10.5 – 10.75% годовых (доходность к погашению 10.78 – 11.04% годовых). Номинальная стоимость однйо бумаги – 1000 рублей. Размещение облигаций предварительно запланировано на 30 июня. Способ размещения выпуска – открытая подписка. Срок обращ ru.cbonds.info »

2014-06-24 14:39

«Фольксваген Банк РУС» открыл книгу заявок по облигациям серии 07 объемом 5 млрд рублей

«Фольксваген Банк РУС» открыл книгу заявок по облигациям серии 07 объемом 5 млрд рублей. Закрытие книги заявок назначено на 20 июня (17.00 мск). Срок обращения выпуска составит 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Размещение облигаций на бирже состоится 25 июня. Ориентир по ставке первого купона составляет 9,95-10,2% годовых (доходность к погашению 10,2-10,46% годовых). Выпуск удовлетворяет требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами размещения выступают Росбанк и Райф ru.cbonds.info »

2014-06-19 10:32

Оренбургская область 23 июня разместит облигации 2014 года объёмом 6 млрд рублей

Оренбургская область 23 июня разместит облигации 2014 года объёмом 6 млрд рублей, сообщил организатор выпуска БК "РЕГИОН". Книга заявок была закрыта 17 июня. Всего было получено 19 заявок общим объёмом 9,4 млрд руб. с диапазоном ставки первого купона 10,90-11,20% годовых. По итогам закрытия книги заявок ставка первого купона установлена эмитентом в размере 11% годовых. Ставки последующих купонов равны ставке первого купона. По выпуску облигаций предусмотрена ежеквартальная выплата купонов и амор ru.cbonds.info »

2014-06-18 17:23

«Фольксваген Банк РУС» планирует 19 июня открыть книгу заявок по облигациям серии 07 объемом 5 млрд рублей

«Фольксваген Банк РУС» планирует предварительно 19 июня открыть книгу заявок по облигациям серии 07 объемом 5 млрд рублей, говорится в материалах к размещению. Закрытие книги заявок предварительно назначено на 20 июня (17.00 мск). Срок обращения выпуска составит 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Размещение облигаций на бирже предварительно назначено на 25 июня. Ориентир по ставке первого купона составляет 9,95-10,2% годовых (доходность к погашению 10,2-10,46% годовых). Выпуск удовлетвор ru.cbonds.info »

2014-06-18 10:20

КБ "МИА" полностью разместил облигации серии БО-03 объемом 2 млрд руб.

КБ "МИА" полностью разместил облигации серии БО-03 объемом 2 млрд рублей сроком обращения 3 года, следует из материалов биржи. По итогам маркетинга процентная ставка была установлена на уровне 10,75%. Книга заявок была открыта 03 июня 2014 года с ориентирами по ставке купона 10,75% – 11,00% годовых. Активный интерес к выпуску биржевых облигаций КБ «МИА» (ОАО) позволил в день закрытия книги заявок установить ставку первого купона по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,75% год ru.cbonds.info »

2014-06-06 17:15

Объем спроса на евробонды Альфа-Банка превысил 23 млрд рублей, новый ориентир доходности – 9.35-9.4% годовых