Объем размещения облигаций АФК «Система» серии 001P-19 увеличен и составит 12.5 млрд рублей, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок по облигациям эмитента серий 001P-18 и 001P-19 будет открыта 19 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Определена дата начала размещения – 1 марта. Объем выпуска серии 001P-18 – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпусков – 10 лет. Срок до оферты по облигациям серии 001P-18 – 2
Объем размещения облигаций АФК «Система» серии 001P-19 увеличен и составит 12.5 млрд рублей, сообщается в материалах организаторов.
Книга заявок по облигациям эмитента серий 001P-18 и 001P-19 будет открыта 19 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Определена дата начала размещения – 1 марта.
Объем выпуска серии 001P-18 – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпусков – 10 лет. Срок до оферты по облигациям серии 001P-18 – 2.75 года, серии 001P-19 – 4 года. Купонный период – 91 день.
Ориентир эффективной доходности по облигациям серии 001P-18 – значение G-curve на сроке 2,75 лет + 170-180 б.п., серии 001P-19 – значение G-curve на сроке 4 года + 170-180 б.п.
Организаторами размещения выступают АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, МТС Банк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Россельхозбанк, СКБ-банк, Универ Капитал, Росбанк, ITI Capital. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
Размещение выпуска пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. ru.cbonds.info
2021-2-18 14:55