Эмитент APT Pipelines разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.305% от номинала. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley.
Эмитент APT Pipelines разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.305% от номинала. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info
24 мая 2021 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (US46115HBS58) cо ставкой купона 4.95% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2042 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura International. ru.cbonds.info »
2021-05-26 15:36
17 мая 2021 эмитент Union Pacific разместил еврооблигации (US907818FT00) cо ставкой купона 3.2% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2041 году. Бумаги были проданы по цене 99.971% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
2021-05-20 20:16
18 мая 2021 эмитент DNB ASA разместил еврооблигации (US23329RAG11) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, TD Securities. ru.cbonds.info »
2021-05-19 14:01
11 мая 2021 эмитент Charles Schwab разместил еврооблигации (US808513BR53) cо ставкой купона 1.15% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.768% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
2021-05-13 22:11
20 апреля 2021 эмитент Japan International Cooperation Agency разместил еврооблигации (XS2334448631) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 580.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Daiwa Securities Group. ru.cbonds.info »
2021-04-21 15:42
13 апреля 2021 эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации (US4581X0DV77) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 4 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.542% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
2021-04-14 18:01
13 апреля 2021 эмитент Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM) разместил еврооблигации (XS2328399964) cо ставкой купона 1.125% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura International. ru.cbonds.info »
2021-04-14 17:20
25 марта 2021 эмитент AmerisourceBergen разместил еврооблигации (US03073EAT29) cо ставкой купона 2.7% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
2021-03-26 17:54
18 марта 2021 эмитент Fortescue Metals Group через SPV FMG Resources AUG 2006 разместил еврооблигации (USQ3919KAN11) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
2021-03-19 18:24
08 марта 2021 эмитент Anthem Inc разместил еврооблигации (US036752AP88) cо ставкой купона 2.55% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.615% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Barclays, JP Morgan, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
2021-03-10 15:59
04 февраля 2021 эмитент Alibaba разместил еврооблигации (US01609WAX02) cо ставкой купона 2.125% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.839% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Credit Suisse, Citigroup, China International Capital Corporation (CICC). ru.cbonds.info »
2021-02-05 12:13
04 февраля 2021 эмитент Alibaba разместил еврооблигации (US01609WAY84) cо ставкой купона 2.7% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2041 году. Бумаги были проданы по цене 99.265% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Credit Suisse, Citigroup, China International Capital Corporation (CICC). ru.cbonds.info »
2021-02-05 12:09
04 февраля 2021 эмитент Alibaba разместил еврооблигации (US01609WBA99) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2061 году. Бумаги были проданы по цене 99.978% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Credit Suisse, Citigroup, China International Capital Corporation (CICC). ru.cbonds.info »
2021-02-05 12:04
14 января 2021 состоялось размещение облигаций Pioneer Natural Resources (US723787AR88) со ставкой купона 2.15% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.742% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, TD Securities.. ru.cbonds.info »
2021-01-15 12:56
14 января 2021 состоялось размещение облигаций Pioneer Natural Resources (US723787AT45) со ставкой купона 1.125% на сумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.981% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, TD Securities.. ru.cbonds.info »
2021-01-15 12:52
23 сентября 2020 эмитент TSMC разместил еврооблигации (USG91139AE82) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.083% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
2020-10-09 12:21
23 сентября 2020 эмитент TSMC разместил еврооблигации (USG91139AC27) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.907% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
2020-10-09 12:03
10 сентября 2020 эмитент Nissan Motor разместил еврооблигации (USJ57160DW01) cо ставкой купона 3.043% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
2020-09-11 17:08
10 сентября 2020 эмитент Nissan Motor разместил еврооблигации (USJ57160DY66) cо ставкой купона 4.345% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
2020-09-11 17:05
10 сентября 2020 эмитент Nissan Motor разместил еврооблигации (USJ57160DX83) cо ставкой купона 3.522% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
2020-09-11 16:50
09 сентября 2020 эмитент Nutrition & Biosciences разместил еврооблигации (USU6698WAD21) cо ставкой купона 2.3% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.998% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2020-09-11 15:43
09 сентября 2020 эмитент Nutrition & Biosciences разместил еврооблигации (USU6698WAB64) cо ставкой купона 1.23% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2020-09-11 15:39
09 сентября 2020 эмитент DNB ASA разместил еврооблигации (US23329RAE62) cо ставкой купона 1.127% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
2020-09-10 16:02
10 августа 2020 эмитент Great-West Lifeco разместил еврооблигации (USU3907BAA80) cо ставкой купона 0.904% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: RBC Capital Markets, Morgan Stanley, JP Morgan. ru.cbonds.info »
2020-08-14 19:31
09 июня 2020 эмитент HP Inc. разместил еврооблигации (US40434LAB18) cо ставкой купона 3% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.718% от номинала с доходностью 3.045%. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2020-06-11 12:21
14 мая 2020 эмитент Manulife Financial Corporation разместил еврооблигации (US56501RAK23) cо ставкой купона 2.484% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
2020-05-15 10:44
04 мая 2020 эмитент Apple разместил еврооблигации (US037833DV96) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.728% от номинала с доходностью 0.842%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
2020-05-06 11:06
28 апреля 2020 состоялось размещение облигаций Southwest Airlines (US844741BG22) со ставкой купона 1.25% на сумму USD 2 000.0 млн. со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, BNP Paribas, Citigroup. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
2020-05-01 11:19
28 января 2020 эмитент Union Pacific разместил еврооблигации (US907818FK90) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.961% от номинала с доходностью 3.252%. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
2020-01-30 10:14
06 января 2020 состоялось размещение облигаций Southern Co. (US8425878001) со ставкой купона 4.95% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2080 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo, JP Morgan, RBC Capital Markets. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
2020-01-07 13:54
04 декабря 2019 состоялось размещение облигаций Ford (US3453708378) со ставкой купона 6% на сумму USD 800.0 млн. со сроком погашения в 2059 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan.. ru.cbonds.info »
2019-12-05 12:50
04 декабря 2019 эмитент Broadridge разместил еврооблигации (US11133TAD54) cо ставкой купона 2.9% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.717% от номинала с доходностью 2.933%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, BNP Paribas, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
2019-12-05 12:42
29 октября 2019 эмитент State Street разместил еврооблигации (US857477BE26) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2019-10-31 12:10
23 октября 2019 эмитент Fifth Third Bancorp разместил еврооблигации (US316773CY45) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.972% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
2019-10-24 16:46
11 сентября 2019 эмитент Toyota Tsusho разместил еврооблигации (XS2051061625) cо ставкой купона 2.596% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
2019-09-12 11:12
13 августа 2019 эмитент TD Ameritrade разместил еврооблигации (US87236YAJ73) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.888% от номинала с доходностью 2.763%. Организатор: JP Morgan, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, ICBC, Morgan Stanley, TD Securities. ru.cbonds.info »
2019-08-14 13:44
13 августа 2019 эмитент Exxon Mobil разместил еврооблигации (US30231GBD34) cо ставкой купона 2.275% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
2019-08-14 12:16
13 августа 2019 эмитент Exxon Mobil разместил еврооблигации (US30231GBC50) cо ставкой купона 2.019% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
2019-08-14 12:12
29 июля 2019 эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации (US345397ZW60) cо ставкой купона 4.542% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley, Barclays, JP Morgan, Banco Bradesco. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
2019-07-30 10:45
29 июля 2019 эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации (US345397ZU05) cо ставкой купона 3.35% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.948% от номинала. Организатор: Citigroup, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley, Barclays, JP Morgan, Banco Bradesco. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
2019-07-30 10:44
03 июня 2019 эмитент The Home Depot разместил еврооблигации (US437076BY77) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.426% от номинала с доходностью 3.017%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
2019-06-04 12:11
20 мая 2019 эмитент NRG Energy разместил еврооблигации (USU66962AS73) cо ставкой купона 4.45% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.869% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2019-05-22 17:02
20 мая 2019 эмитент NRG Energy разместил еврооблигации (USU66962AR90) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.971% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2019-05-22 17:01
17 мая 2019 эмитент Berry Global Escrow разместил еврооблигации (USU0740VAB90) cо ставкой купона 5.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2019-05-20 17:52
17 мая 2019 эмитент Berry Global Escrow разместил еврооблигации (USU0740VAA18) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2019-05-20 17:51
08 мая 2019 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (US298785HX70) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
2019-05-13 14:58
17 апреля 2019 эмитент Gogo Intermediate Holdings разместил еврооблигации (USU3827XAE95) cо ставкой купона 9.875% на сумму USD 905.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.512% от номинала. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2019-04-18 18:07
17 апреля 2019 эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации (US63861WAD74) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS. ru.cbonds.info »
2019-04-18 14:37
09 апреля 2019 эмитент Saudi Arabian Oil разместил еврооблигации (XS1982112812) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.139% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
2019-04-10 15:45
09 апреля 2019 эмитент Saudi Arabian Oil разместил еврооблигации (XS1982113208) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.516% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
2019-04-10 15:40