Новый выпуск: Эмитент Outfront Media Capital разместил еврооблигации (USU6833PAC50) со ставкой купона 4.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году

12 ноября 2019 эмитент Outfront Media Capital разместил еврооблигации (USU6833PAC50) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

capital morgan → Результатов: 38 / capital morgan - фото

Новый выпуск: Эмитент BP Capital Markets America разместил облигации (US10373QBM15) со ставкой купона 1.749% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году

05 августа 2020 состоялось размещение облигаций BP Capital Markets America (US10373QBM15) со ставкой купона 1.749% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »

2020-08-10 10:55

Новый выпуск: Эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BF95) со ставкой купона 7.15% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2051 году

04 мая 2020 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BF95) cо ставкой купона 7.15% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.632% от номинала с доходностью 6.395%. Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »

2020-05-06 12:39

Новый выпуск: Эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BE21) со ставкой купона 6.35% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2031 году

04 мая 2020 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BE21) cо ставкой купона 6.35% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.667% от номинала с доходностью 6.395%. Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »

2020-05-06 12:32

Новый выпуск: Эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BE21) со ставкой купона 5.85% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году

04 мая 2020 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BE21) cо ставкой купона 5.85% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.943% от номинала с доходностью 5.864%. Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »

2020-05-06 12:10

Новый выпуск: Эмитент HCA разместил облигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 5.5%.

08 июня 2017 состоялось размещение облигаций HCA на сумму USD 1 500.0 млн. по ставке купона 5.5% с погашением в 2047 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Citigroup, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, UBS, Wells Fargo Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »

2017-06-09 10:45

Новый выпуск: 15 мая 2017 Эмитент Cheniere Corpus Christi Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 5.125%.

Эмитент Cheniere Corpus Christi Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Commonwealth Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, JP Morgan, Lloyds Bank, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Societe Generale ru.cbonds.info »

2017-05-16 13:42

Новый выпуск: 26 апреля 2017 Эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн. со ставкой купона 4.75%.

Эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.207% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, SunTrust Banks, Barclays, Citigroup, Fifth Third Bancorp, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, TD Securities Депозитарий: DTCC, Euroc ru.cbonds.info »

2017-04-27 10:01

Новый выпуск: Эмитент Capital One Financial Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со ставкой купона 3M LIBOR+0.95%.

Эмитент Capital One Financial Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR+0.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Capital One Financial Corporation. ru.cbonds.info »

2017-03-10 15:46

Новый выпуск: 06 марта 2017 Эмитент Capital One Financial Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн. со ставкой купона 3.75%.

Эмитент Capital One Financial Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.694% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Capital One Financial Corporation. ru.cbonds.info »

2017-03-10 15:42

Новый выпуск: 06 марта 2017 Эмитент Capital One Financial Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн. со ставкой купона 3.05%.

Эмитент Capital One Financial Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.05%. Бумаги были проданы по цене 99.936% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Capital One Financial Corporation. ru.cbonds.info »

2017-03-10 15:40

Новый выпуск: 03 марта 2017 Эмитент CyrusOne LP разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 5%.

Эмитент CyrusOne LP разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Stifel, SunTrust Banks, TD Securities. ru.cbonds.info »

2017-03-09 10:30

RZD CAPITAL P.L.C. проведут road show еврооблигаций 20-21 февраля

Как сообщает Газпромбанк, RZD CAPITAL P.L.C. проведут road show евробондов 20-21 февраля по выпуску в долларах. Также рассматривается размещение рублевых еврооблигаций. В зависимости от конъюнктуры компания рассматривает возможность размещения среднесрочных бумаг как в долларах, так и в рублях. Организаторами размещения валютных бумаг выступят J.P. Morgan и VTB Capital. В случае размещения рублевых бумаг – Gazprombank, J.P. Morgan и VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-02-15 13:01

Новый выпуск: 11 января 2017 Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 3 500.0 млн. со ставкой купона 3%.

Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.592% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BMO Financial Corp., Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2017-01-12 17:44

Новый выпуск: 11 января 2017 Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 2 750.0 млн. со ставкой купона 2.375%.

Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 2 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.774% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BMO Financial Corp., Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2017-01-12 17:41

Новый выпуск: 11 января 2017 Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн. со ставкой купона 3.625%.

Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 99.896% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BMO Financial Corp., Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2017-01-12 17:38

Новый выпуск: 11 января 2017 Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 4 800.0 млн. со ставкой купона 3.875%.

Эмитент Broadcom разместил еврооблигации на сумму USD 4 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.558% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BMO Financial Corp., Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2017-01-12 17:35

Новый выпуск: 05 декабря 2016 Эмитент Cheniere Corpus Christi Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 5.875%.

Эмитент Cheniere Corpus Christi Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, ScotiaBank, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Standard ru.cbonds.info »

2016-12-06 14:15

Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Sabine Pass разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 5%.

Эмитент Sabine Pass разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Banco Bilbao (BBVA), Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Banco Santander, ScotiaBank, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2016-09-21 15:41

Новый выпуск: Эмитент Ares Capital разместил облигации на сумму USD 600.0 млн. со ставкой купона 3.625%.

14 сентября 2016 состоялось размещение облигаций Ares Capital на сумму USD 600.0 млн. по ставке купона 3.625% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.639% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, JP Morgan, SunTrust Banks, Barclays, Citigroup, Morgan Stanley, BMO Financial Corp., Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, SMBC. ru.cbonds.info »

2016-09-16 14:50