02 октября 2018 эмитент Intelsat разместил еврооблигации (USL5137XAU39) cо ставкой купона 8.5% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100.75% от номинала с доходностью 8.339%.
02 октября 2018 эмитент Intelsat разместил еврооблигации (USL5137XAU39) cо ставкой купона 8.5% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100.75% от номинала с доходностью 8.339%. ru.cbonds.info
03 мая 2021 состоялось размещение облигаций Equinix (US29444UBQ85) со ставкой купона 1.45% на сумму USD 700.0 млн. со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.856% от номинала. ru.cbonds.info »
2021-05-05 23:25
04 мая 2021 эмитент Чили разместил еврооблигации (US168863DS48) cо ставкой купона 3.1% на сумму USD 1 700.0 млн со сроком погашения в 2041 году. Бумаги были проданы по цене 97.06% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: BofA Securities, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
2021-05-05 14:19
14 апреля 2021 эмитент Public Storage разместил еврооблигации (US74460WAB37) на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
2021-04-15 15:05
10 марта 2021 эмитент Zhejiang Seaport разместил еврооблигации (XS2283062664) cо ставкой купона 1.98% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году. ru.cbonds.info »
2021-03-15 11:24
08 октября 2020 эмитент Jaguar Land Rover разместил еврооблигации (USG5002FAT33) cо ставкой купона 7.75% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2025 году. ru.cbonds.info »
2020-10-16 12:07
17 сентября 2020 эмитент Methanex разместил еврооблигации (US59151KAM09) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, BNP Paribas, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
2020-09-18 20:14
12 августа 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058JF11) на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
2020-08-19 14:11
06 августа 2020 эмитент Triumph Group разместил еврооблигации (USU8968GAG92) cо ставкой купона 8.875% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. ru.cbonds.info »
2020-08-10 13:32
20 апреля 2020 эмитент KEXIM разместил еврооблигации (XS2158820394) на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Societe Generale, HSBC. ru.cbonds.info »
2020-05-25 19:19
20 мая 2020 эмитент Comcast разместил еврооблигации (US20030NDL29) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 1 700.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.248% от номинала с доходностью 2.837%. Организатор: Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Commerzbank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
2020-05-22 11:35
11 мая 2020 эмитент ITC Holdings разместил еврооблигации (USU4501WAH52) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.794% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2020-05-18 15:24
07 апреля 2020 эмитент Estee Lauder разместил еврооблигации (US29736RAQ39) cо ставкой купона 2.6% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.816% от номинала с доходностью 2.621%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
2020-04-08 11:01
25 марта 2020 эмитент Deere&Company разместил еврооблигации (US244199BJ37) cо ставкой купона 3.1% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.811% от номинала с доходностью 3.122%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
2020-03-26 11:51
25 марта 2020 эмитент Deere&Company разместил еврооблигации (US244199BH70) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.864% от номинала с доходностью 2.779%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
2020-03-26 11:47
20 марта 2020 эмитент Moody's разместил еврооблигации (US615369AS40) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.887% от номинала с доходностью 3.775%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
2020-03-23 14:21
03 февраля 2020 эмитент ProLogis LP разместил еврооблигации (US74340XBP50) cо ставкой купона 3% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 98.936% от номинала с доходностью 3.054%. Организатор: JP Morgan, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo, Bank of Nova Scotia, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
2020-02-04 10:16
07 января 2020 эмитент JD.com разместил еврооблигации (US47215PAE60) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.68% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, UBS. ru.cbonds.info »
2020-01-21 17:37
20 сентября 2019 эмитент EBRD разместил еврооблигации (US29874QAY08) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, BNP Paribas, SEB. ru.cbonds.info »
2019-09-23 15:00
09 сентября 2019 эмитент Methanex разместил еврооблигации (US59151KAL26) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.969% от номинала с доходностью 5.255%. Организатор: HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
2019-09-10 11:38
24 июня 2019 эмитент Dominion Energy разместил еврооблигации (US25746UDB26) cо ставкой купона 2% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100.025% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
2019-06-25 13:33
24 июня 2019 эмитент Dominion Energy разместил еврооблигации (US25746UDA43) cо ставкой купона 2% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100.024% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
2019-06-25 13:23
28 ноября 2018 эмитент McKesson разместил еврооблигации (US581557BM66) cо ставкой купона 3.65% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 99.954% от номинала. Организатор: U.S. Bancorp, Citigroup, BNP Paribas. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
2018-11-30 11:41
15 октября 2018 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (USC7976PAA42) cо ставкой купона 3.35% на сумму USD 1 700.0 млн со сроком погашения в 2021 году с доходностью 3.375%. ru.cbonds.info »
2018-10-16 15:24
30 апреля 2018 эмитент Daimler AG разместил еврооблигации (USU2339CDF24) на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2018-05-01 11:29
30 января 2018 эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации (XS1766461286) на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Citigroup, JP Morgan, TD Securities. ru.cbonds.info »
2018-01-31 10:58
07 сентября 2017 эмитент ViaSat разместил еврооблигации cо ставкой купона 5.625% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
2017-09-11 17:27
07 сентября 2017 эмитент Discovery Communications, LLC разместил еврооблигации cо ставкой купона 3.95% на сумму USD 1 700.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.643% от номинала с доходностью 3.992%. Организатор: Barclays, Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2017-09-11 16:03
06 сентября 2017 эмитент Eaton разместил еврооблигации cо ставкой купона 3.103% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
2017-09-11 11:03
Эмитент Enterprise Products Operating разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2077 году и ставкой купона 3m LIBOR + 2.986%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Federal Reserve System Организатор: Citigroup, Wells Fargo, U.S. Bancorp, SunTrust Banks, SMBC Nikko Capital, RBC Capital Markets, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Barclays. ru.cbonds.info »
2017-08-15 18:30
Эмитент NGPL PipeCo разместит еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.875%. Организатор: Barclays (USA), RBC Capital Markets, Wells Fargo Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2017-08-10 17:52
Эмитент NGPL PipeCo разместит еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.375%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Wells Fargo, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
2017-08-10 16:01
Эмитент American Honda Finance разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.95%. Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала с доходностью 1.985%. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Societe Generale, Wells Fargo Депозитарий: Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
2017-07-18 12:36
Эмитент Enbridge разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 99.916% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
2017-06-30 10:14
Эмитент Enbridge разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.7%. Бумаги были проданы по цене 99.974% от номинала с доходностью 3.703%. Организатор: Citigroup, JP Morgan, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
2017-06-30 10:14
12 июня 2017 состоялось размещение облигаций Fifth Third Bancorp на сумму USD 700.0 млн. по ставке купона 2.6% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.972% от номинала Организатор: Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse, Fifth Third Bancorp Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
2017-06-14 10:25
Эмитент MetLife Global Funding I разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.05%. Бумаги были проданы по цене 99.997% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, U.S. Bancorp Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
2017-06-09 15:36
Эмитент Great-West Lifeco разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.15%. Организатор: Bank of Montreal, JP Morgan, RBC Capital Markets, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
2017-05-24 12:30
Эмитент Travelers Companies разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.566% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
2017-05-16 11:09
Эмитент Bank of Communications (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.78%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Agricultural Bank of China, ANZ, Bank of China, Bank of Communications, Citigroup, HSBC, KGI Securities, Shanghai Pudong Development Bank, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
2017-05-09 14:13
Эмитент Московский Кредитный банк разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 6.942%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, RBI Group, БК Регион, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
2017-04-27 09:40
Эмитент China Huarong International Holdings через SPV Huarong Finance 2017 разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.709% от номинала с доходностью 4.84%. Организатор: ANZ, Standard Chartered Bank, Nomura International, Morgan Stanley, ICBC, China Huarong Asset Management, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank, DBS Bank, Bank of China, Bank of Communications, CCB International, China Minsheng Banking, CMB I ru.cbonds.info »
2017-04-21 09:53
Эмитент Ultra Resources разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Barclays, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
2017-04-10 16:13
Эмитент Latam Airlines через SPV Latam Finance разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Natixis, Banco Santander Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
2017-04-07 19:55
Эмитент Cenovus Energy разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 99.909% от номинала с доходностью 5.256%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
2017-04-05 16:13
Эмитент Keysight Technologies разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.6%. Бумаги были проданы по цене 99.873% от номинала с доходностью 4.616%. Организатор: Goldman Sachs, BNP Paribas, Barclays, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
2017-03-29 11:20
21 марта 2017 состоялось размещение облигаций BlackRock на сумму USD 700.0 млн. по ставке купона 3.2% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.595% от номинала с доходностью 3.248% Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
2017-03-22 10:00
Эмитент Bank of Communications Financial Leasing через SPV Azure Nova International Finance Limited разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.792% от номинала с доходностью 3.07%. Организатор: ANZ, Bank of Communications, CICC, Haitong International securities, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
2017-03-15 09:38
Эмитент American Axle & Manufacturing разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
2017-03-10 19:26
Эмитент Enable Midstream разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.4%. Бумаги были проданы по цене 99.615% от номинала. Организатор: Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Barclays, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
2017-03-07 10:45