Новый выпуск: Эмитент Alliant Holdings Intermediate разместил еврооблигации (USU0188CAB01) со ставкой купона 6.75% на сумму USD 690.0 млн со сроком погашения в 2027 году

02 октября 2019 эмитент Alliant Holdings Intermediate разместил еврооблигации (USU0188CAB01) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 690.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Capital One Financial Corporation, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, Jefferies, KKR, Macquarie, Morgan Stanley, Nomura International, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.

capital bank → Результатов: 126 / capital bank - фото

Новый выпуск: Эмитент American Water Capital разместил еврооблигации (US03040WAZ86) со ставкой купона 3.25% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2051 году

10 мая 2021 эмитент American Water Capital разместил еврооблигации (US03040WAZ86) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.713% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, U.S. Bancorp, Wells Fargo, BofA Securities, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »

2021-05-11 18:19

Новый выпуск: Эмитент Hyundai Capital Services разместил еврооблигации (USY3815NBC49) со ставкой купона 1.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году

01 февраля 2021 эмитент Hyundai Capital Services разместил еврооблигации (USY3815NBC49) cо ставкой купона 1.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.552% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, HSBC, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2021-02-02 13:02

Ориентир доходности 5-летних евробондов Московского кредитного банка в евро – около 3.5% годовых

Московский кредитный банк в рамках размещения 5-летних евробондов в евро установил ориентир доходности около 3.5% годовых. Заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года банк собирает сегодня. С 11 января эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк. ru.cbonds.info »

2021-01-13 11:49

Новый выпуск: Эмитент CNH Industrial Capital разместил еврооблигации (US12592BAL80) со ставкой купона 1.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

29 сентября 2020 эмитент CNH Industrial Capital разместил еврооблигации (US12592BAL80) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.761% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Deutsche Bank, Banco Bilbao (BBVA), Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-09-30 12:32

Новый выпуск: Эмитент Ares Capital разместил облигации (US04010LAZ67) со ставкой купона 3.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году

08 июля 2020 состоялось размещение облигаций Ares Capital (US04010LAZ67) со ставкой купона 3.875% на сумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.422% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Bank of Montreal, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Truist Bank. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »

2020-07-09 11:58

Новый выпуск: Эмитент NextEra Energy Capital Holdings разместил еврооблигации (US65339KBQ22) со ставкой купона 2.75% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году

01 апреля 2020 эмитент NextEra Energy Capital Holdings разместил еврооблигации (US65339KBQ22) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.858% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, TD Securities, Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce, Fifth Third Bancorp, KeyBanc Capital Markets, Regions Financial Corporation, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clea ru.cbonds.info »

2020-04-02 12:28

Новый выпуск: Эмитент HCA разместил облигации (US404119CA57) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 2 700.0 млн со сроком погашения в 2030 году

11 февраля 2020 состоялось размещение облигаций HCA (US404119CA57) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 2 700.0 млн. со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, Wells Fargo.. ru.cbonds.info »

2020-02-13 10:46

Новый выпуск: Эмитент Ares Capital разместил еврооблигации (US04010LAY92) со ставкой купона 3.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году

08 января 2020 эмитент Ares Capital разместил еврооблигации (US04010LAY92) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.686% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, SMBC Nikko Capital, Bank of Montreal, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2020-01-09 11:03

Новый выпуск: Эмитент NextEra Energy Operating Partners разместил еврооблигации (USU6500TAG05) со ставкой купона 3.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

19 сентября 2019 эмитент NextEra Energy Operating Partners разместил еврооблигации (USU6500TAG05) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2019-09-26 17:30

Новый выпуск: Эмитент Tenet Healthcare разместил еврооблигации (USU88030BE70) со ставкой купона 5.125% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году

12 августа 2019 эмитент Tenet Healthcare разместил еврооблигации (USU88030BE70) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SunTrust Banks, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2019-08-21 12:24

Новый выпуск: Эмитент Tenet Healthcare разместил еврооблигации (USU88030BF46) со ставкой купона 4.625% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году

12 августа 2019 эмитент Tenet Healthcare разместил еврооблигации (USU88030BF46) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SunTrust Banks, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2019-08-21 12:18

Новый выпуск: Эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации (USU09513HV42) со ставкой купона 3.15% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году

15 апреля 2019 эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации (USU09513HV42) cо ставкой купона 3.15% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.94% от номинала. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2019-04-16 16:32

Новый выпуск: Эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации (USU09513HU68) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году

15 апреля 2019 эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации (USU09513HU68) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2019-04-16 13:31

Новый выпуск: Эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации (USU09513HW25) со ставкой купона 3.625% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2029 году

15 апреля 2019 эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации (USU09513HW25) cо ставкой купона 3.625% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.834% от номинала. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2019-04-16 13:28

Новый выпуск: Эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации (USU09513HT95) со ставкой купона 2.95% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году

15 апреля 2019 эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации (USU09513HT95) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2019-04-16 13:15

Новый выпуск: Эмитент John Deere Capital разместил облигации (US24422EUS61) на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году

Эмитент John Deere Capital разместил облигации (US24422EUS61) на cумму USD 250.0 млн. со сроком погашения в 2022. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »

2019-03-05 11:32

Новый выпуск: Эмитент John Deere Capital разместил облигации (US24422EUT45) со ставкой купона 2.95% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2022 году

04 марта 2019 состоялось размещение облигаций John Deere Capital (US24422EUT45) со ставкой купона 2.95% на сумму USD 650.0 млн. со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.952% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »

2019-03-05 11:30

Новый выпуск: Эмитент John Deere Capital разместил облигации (US24422EUU18) со ставкой купона 3.45% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году

04 марта 2019 состоялось размещение облигаций John Deere Capital (US24422EUU18) со ставкой купона 3.45% на сумму USD 600.0 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.69% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »

2019-03-05 11:28

Новый выпуск: Эмитент HCA, Inc. разместил облигации (US404119BW86) со ставкой купона 5.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году

17 января 2019 состоялось размещение облигаций HCA, Inc. (US404119BW86) со ставкой купона 5.875% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, UBS, JP Morgan, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »

2019-01-21 09:55

Новый выпуск: Эмитент Shaoxing City Investment Group разместил еврооблигации (XS1919324399) со ставкой купона 5.875% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году

11 декабря 2018 эмитент Shaoxing City Investment Group разместил еврооблигации (XS1919324399) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.797% от номинала с доходностью 5.875%. Организатор: Bank of Communications, Bank of China, CCB International, CEB International Capital Corporation, China Everbright Bank, China Silk Road International Capital, CMBC Capital Holdings, CNCB Capital, Guosen Securities, ICBC. Депозитарий: Euroclea ru.cbonds.info »

2018-12-12 15:13

Новый выпуск: Эмитент Delta Merger Sub разместил еврооблигации (USU24763AA99) со ставкой купона 6% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году

06 сентября 2018 эмитент Delta Merger Sub разместил еврооблигации (USU24763AA99) cо ставкой купона 6% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Capital One Financial Corporation, Credit Suisse, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Macquarie, SunTrust Banks Inc., U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-09-10 16:53

Новый выпуск: 05 июня 2017 Эмитент Tenet Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 7%.

Эмитент Tenet Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SunTrust Banks, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-06 14:59

Новый выпуск: 05 июня 2017 Эмитент Tenet Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 830.0 млн. со ставкой купона 4.625%.

Эмитент Tenet Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 830.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SunTrust Banks, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-06-06 14:52

Новый выпуск: Эмитент NextEra Energy Capital Holdings разместил облигации на сумму USD 1 250.0 млн. со ставкой купона 3.55%.

25 апреля 2017 состоялось размещение облигаций NextEra Energy Capital Holdings на сумму USD 1 250.0 млн. по ставке купона 3.55% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.716% от номинала Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, SMBC Nikko Capital Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2017-04-27 10:27

Новый выпуск: Эмитент John Deere Capital разместил облигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 1.25%.

06 сентября 2016 состоялось размещение облигаций John Deere Capital на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 1.25% с погашением в 2019 г. Бумаги были проданы по цене 99.798% от номинала Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas, Loop Capital Markets, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2016-09-07 11:10

Новый выпуск: Эмитент John Deere Capital разместил облигации на сумму USD 250.0 млн. со ставкой купона 3M LIBOR USD+0.285%.

Эмитент John Deere Capital разместил облигации на cумму USD 250.0 млн. со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.285%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas, Loop Capital Markets, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2016-09-07 11:06

ХКФ Банк (Eurasia Capital S.A.) выкупит еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму 70 млн долл

ХКФ Банк (Eurasia Capital S.A.) выкупит еврооблигации с погашением в 2021 году (XS0981028177) на сумму 70 млн долл по цене 90% от номинала, следует из данных о компании. Объем эмиссии составляет 200 млн долларов. Выпуск был размещен в октябре 2013 года. Ставка текущего купона составляет 10.5% годовых. Номинал бумаги – 1 000 долл. Остальные параметры сделки пока не раскрываются. ru.cbonds.info »

2016-04-20 15:11

Эмитент Boston Scientific разместил еврооблигации на USD 500.0 млн. со ставкой купона 3.375%

Эмитент Boston Scientific 07 мая 2015 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.375% Бумаги были проданы по цене 99.364% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2015-05-08 12:39

Эмитент Hyundai Capital разместил еврооблигации на USD 400.0 млн. со ставкой купона 2.625%

Эмитент Hyundai Capital 23 марта 2015 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.625% Бумаги были проданы по цене 99.848% от номинала с доходностью 2.655% . Организаторами размещения выступили Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »

2015-03-24 16:45

Эмитент BP Capital Markets разместил еврооблигации на EUR 1 150.0 млн. со ставкой купона 1.526%

Эмитент BP Capital Markets 22 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 150.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.526% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank, Santander, SMBC, Societe Generale. ru.cbonds.info »

2014-09-23 12:29

Эмитент BP Capital Markets разместил еврооблигации на EUR 850.0 млн. со ставкой купона 2.213%

Эмитент BP Capital Markets 22 сентября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.213% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank, Santander, SMBC, Societe Generale. ru.cbonds.info »

2014-09-23 12:26

Эмитент Province of Ontario разместил еврооблигации на USD 2 000.0 млн. со ставкой купона 2.5%

Эмитент Province of Ontario 03 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.5% Бумаги были проданы по цене 99.675% от номинала с доходностью 2.556% . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, BMO Financial group, CIBC, Morgan Stnaley, National Bank Financial, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities. ru.cbonds.info »

2014-09-06 13:06

дальше еще 77 новостей →