В процессе букбилдинга снижен ориентир купона по облигациям Свердловской области серии 35005 до 8.68 – 8.75% годовых, что соответствует доходности 8.96 – 9.03% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) сегодня Свердловская область Свердловская область проведет букбилдинг по облигациям серии 35005. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 рублей. Срок обращения - 8 лет (2 920 дней). Цена размещения

В процессе букбилдинга снижен ориентир купона по облигациям Свердловской области серии 35005 до 8.68 – 8.75% годовых, что соответствует доходности 8.96 – 9.03% годовых, говорится в сообщении банка-организатора.

Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) сегодня Свердловская область Свердловская область проведет букбилдинг по облигациям серии 35005.

Объем выпуска - 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 рублей. Срок обращения - 8 лет (2 920 дней). Цена размещения - 100% от номинала. Длительность 1 купона – 151 день, 2-30 купонов - 91 день, 31 купона - 130 дней. Погашение выпуска осуществляется амортизационными частями по 20% в даты окончания 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 31 купонов.

Первоначальный ориентир по ставке 1-го купона – спред не более 120 б.п. к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ сопоставимой дюрации. Ставки последующих купонов равны ставке 1-го.

Дата размещения – 25 октября.

Генеральный агент – Газпромбанк. Организаторы - ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Размещение и вторичное обращение на Московской бирже, Первый уровень. ru.cbonds.info

2018-10-18 15:08