В процессе букбилдинга по облигациям Совкомбанка серии БО-05 снижен ориентир ставки купона до 9 – 9.25% годовых, что соответствует доходности 9.2 – 9.46% годовых, следует из материалов банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Совкомбанк проводит букбилдинг по облигациям серии БО-05. Индикативная ставка первого купона составила 9.25 – 9.5% годовых, что соответствует доходности 9.46 – 9.73% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Объем размещения не менее 7 млр
В процессе букбилдинга по облигациям Совкомбанка серии БО-05 снижен ориентир ставки купона до 9 – 9.25% годовых, что соответствует доходности 9.2 – 9.46% годовых, следует из материалов банка-организатора.
Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Совкомбанк проводит букбилдинг по облигациям серии БО-05. Индикативная ставка первого купона составила 9.25 – 9.5% годовых, что соответствует доходности 9.46 – 9.73% годовых.
Объем выпуска – 10 млрд рублей. Объем размещения не менее 7 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Предусмотрена оферта через год. Дюрация – около 0.97 – 0.98 года. Размещение происходит по открытой подписке.
Дата размещения – 7 декабря 2017 года.
Агент по размещению – Совкомбанк. Организаторами выступают «АК БАРС» БАНК, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и ЮниКредит Банк. ru.cbonds.info
2017-12-5 13:30