В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «Ипотечного агента Возрождение 5» класса «А» до 9.1- 9.25% годовых, доходность к оферте – 9.49-9.65% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, «Ипотечный агент Возрождение 5» собирает заявки на сумму 4.1 млрд рублей 28 апреля с 11:00 до 15:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9.25-9.5%, доходность к оферте – 9.65-9.92%. Оферта-call предусмотрена через 5 лет после даты на

В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «Ипотечного агента Возрождение 5» класса «А» до 9.1- 9.25% годовых, доходность к оферте – 9.49-9.65% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора.

Как сообщалось ранее, «Ипотечный агент Возрождение 5» собирает заявки на сумму 4.1 млрд рублей 28 апреля с 11:00 до 15:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9.25-9.5%, доходность к оферте – 9.65-9.92%. Оферта-call предусмотрена через 5 лет после даты начала размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 30% от номинального объема эмиссии.

Срок погашения – 28 августа 2049 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 1 месяц (дата купонной выплаты – 28 число каждого месяца).

Характеристики портфеля кредитов, включенных в секьюритизируемый пул, на дату утверждения решения о выпуске:

- объем основного долга 4 720 811 492.44 руб.

- средневзвешенная ставка по портфелю кредитов 13.3%

- количество кредитов 2 827 шт.

- 87% кредитов выдано в Москве/Московской области

- средневзвешенный показатель Кредит/Залог 45.95%

- средневзвешенный срок с даты выдачи кредитов – 2.9 года

- средневзвешенный срок до погашения – 12.2 лет - объем просроченной задолженности до 30 дней составлял 3.17% от текущего объема основного долга.

Дата начала размещения – 11 мая.

Организатор размещения – ВТБ Капитал, ведущий со-организатор – Совкомбанк, со-организатор – Промсвязьбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info

2017-4-28 15:13