Новый ориентир доходности евробондов Альфа-банка в долларах – 5.625-5.75%

Новый ориентир доходности евробондов Альфа-банка в долларах – 5.625-5.75%, сообщается в материалах организаторов. Спрос инвесторов на бумаги превышает $520 млн. В зависимости от рыночных условий Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) планирует разместить субординированные евробонды на 10.5 лет с колл-опционом через 5.5 лет для пополнения капитала второго уровня. Купонный период: полгода Дата погашения: 26 октября 2031 года Заявки инвесторов Банк собирае

Новый ориентир доходности евробондов Альфа-банка в долларах – 5.625-5.75%, сообщается в материалах организаторов.

Спрос инвесторов на бумаги превышает $520 млн.

В зависимости от рыночных условий Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) планирует разместить субординированные евробонды на 10.5 лет с колл-опционом через 5.5 лет для пополнения капитала второго уровня.

Купонный период: полгода

Дата погашения: 26 октября 2031 года

Заявки инвесторов Банк собирает сегодня. С 13 апреля Эмитент провел телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами.

Организаторами выступают сам Альфа-банк и J.P. Morgan.

инвесторов альфа-банк долларах 625-5 доходности ориентир евробондов альфа-банка

2021-4-19 14:08

Источник: ru.cbonds.info

инвесторов альфа-банк → Результатов: 5 / инвесторов альфа-банк - фото


Альфа-Банк организовал синдицированный кредит для банка «Асака» объемом 100 млн евро

Альфа-Банк выступил организатором, букраннером, агентом по документации и кредитным управляющим синдицированного кредита для банка «Асака» (Узбекистан) объемом 100 млн евро. Средства выданы двумя траншами, на 12 и 18 месяцев. Спрос со стороны инвесторов значительно превысил текущую потребность заемщика в кредитовании и достиг 135 млн евро, сообщается в пресс-релизе банка. «Успех дебютной сделки демонстрирует значительный интерес инвесторов к качественным заемщикам узбекского рынка. Благодаря оп ru.cbonds.info »

2020-03-03 11:16

Альфа-Банк планирует провести road show евробондов в рублях

Альфа-Банк планирует провести road show рублевых еврооблигаций, сообщает эмитент. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Организаторами размещения выступят Citi и Альфа-Банк. Комментарий Альфа-Банка к размещению: «Целью выпуска является увеличение рублевой ликвидности в пассивах банка, а 5-летний срок обусловлен потребностью в среднесрочных ресурсах и предпочтениями европейских инвесторов. Альфа-Банк уже разместил 3 выпуска рублевых евробондов, динамика ru.cbonds.info »

2020-01-22 12:15

Ориентир доходности по рублевым еврооблигациям Альфа-Банка составит 9.5% годовых, эмитент ориентируется на инвесторов из Лондона

Ориентир доходности по рублевым еврооблигациям Альфа-Банка установлен на уровне 9.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Как уточнили в пресс-службе, эмитент ориентируется на инвесторов из Лондона. Купонный период – 6 месяцев. Дата погашения – 6 августа 2022 года. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов. Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заяво ru.cbonds.info »

2019-01-30 11:48

Финальная книга заявок по еврооблигациям Альфа-Банка из более чем 30 ордеров была представлена инвесторами из различных финансовых центров мира

10 февраля 2017 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых Еврооблигаций с общей суммой 10 млрд рублей и со сроком до погашения 5 лет. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9.25% годовых. В результате тщательно проведенной работы с широкой базой инвесторов и после последовательного понижения ориентировочного диапазона ставки, вызванного большим интересом со стороны крупных международных инвесторов общим объемом, превышавшим 20 млрд рублей, Альфа-Банку удалось устан ru.cbonds.info »

2017-02-10 16:50

Альфа-банк объяснил выход из повторного конкурса на санацию банка «Траст»

Альфа-банк отзывает свою заявку на участие в повторном конкурсе по санации банка "Траст", так как условия его проведения не соответствуют действующим нормативным актам, говорится в заявлении Альфа-банка. В повторном конкурсе на финансовое оздоровление "Траста", по данным источников "Интерфакса", планировали участвовать действующий санатор - группа "Открытие холдинг" - и Альфа-банк. "После тщательной юридической экспертизы Альфа-банк пришел к выводу о несоответствии проведения повторного конкур ru.cbonds.info »

2016-09-01 16:17

Партнеры