Как отмечает Reuters, в четверг Tesla Inc. (TSLA) заявила о эмиссии новых акций и долговых обязательств на сумму более $2 млрд. , поскольку производитель электромобилей уступил давлению Уолл-стрит, чтобы усилить свои денежные резервы.
При этом генеральный директор компании Илон Маск выразил заинтересованность в покупке обыкновенных акций Tesla на $10 млн.
Аналитики в течение нескольких месяцев предсказывали, что Tesla потребуется привлечь средства для своих планов расширения, которые включают строительство завода в Шанхае, грядущий запуск производства внедорожников Model Y, а также критически важное для компании наращивание объёмов выпуска седанов Model 3.
Новости о плане Tesla привлечь дополнительный капитал способствовали росту акций компании (+3. 5% в моменте). На прошлой неделе, Маск было намекнул, что привлечение средств неизбежно после того, как компания потерял $700 млн. в первом квартале.
В заявлении компании говорится, что она будет стремиться привлечь $650 млн. посредством размещения новых акций и $1. 35 млрд. посредством размещения долговых обязательств, при этом андеррайтеры будут иметь возможность купить дополнительно 15% от каждого предложения, что потенциально увеличивает сумму привлечённых средств до $2. 3 млрд.
"Это умный шаг Маска и Tesla отказаться от временных мер и выйти на рынки капитала", - отметил в отчете для инвесторов аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс (Dan Ives).
"Растущие опасения вокруг капитала висели черным облаком над акциями (Tesla) после публикации компанией вызывающих беспокойство результатов в марте и перед неясным будущем".
В ходе обсуждения результатов первого квартала, которые разочаровали многих на Уолл-стрит на прошлой неделе, Маск пообещал, что компания снова получит прибыль к третьему кварталу этого года, но огромные инвестиции компании означают, что у нее быстро утекают средства.
В Tesla ожидают, что капитальные расходы компании составят $2-2. 5 млрд. в этом году и около $2. 5-3 млрд. в год в течение следующих двух финансовых лет. По состоянию на конец первого квартала, на балансе компании находились денежные средства в размере $2. 2 млрд.
Аналитики заявили на прошлой неделе, что компания, вероятно, будет искать возможность привлечения от $1 млрд. до $3 млрд. и что это будет стоить ей значительно дороже, чем могло бы год назад, когда некоторые на Уолл-стрит уже призывали к привлечению средств.
Goldman Sachs и Citigroup будут отвечать за размещения. BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley и Credit Suisse являются соорганизаторами.
На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $242. 20 (+3. 50%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
. teletrade.ru2019-5-2 19:26