Мы полагаем, что результаты "Газпром нефти" должны поддержать акции и отмечаем позитивные комментарии менеджмента на телеконференции о возможности существенно нарастить добычу при условии снятия ограничений ОПЕК+ с июня, а также восстановлении конъюнктуры в сегменте переработки на внутреннем рынке.
"Газпром нефть" подтвердила, что планирует представить новую стратегию в этом году, что, вероятно, станет следующим сильным катализатором для акций, т. к. рынок ожидает подробностей о планах добычи (например, о развитии Ямбургского месторождения) и перспективах увеличения дивидендов. Мы имеем рейтинг выше рынка по "Газпром нефти", которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2019П 3. 8x (против среднего значения 3. 5x у российских нефтяных компаний). . finam.ru
2019-5-22 10:40