Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан разместил дебютный выпуск еврооблигаций.
Объем выпуска: 300 млн долларов
Купонный период: полгода
Ставка купона: 4.85%
T-spread: 455.2 б.п.
Дата погашения: 21 октября 2025 года
Узнацбанк стал вторым корпоративным эмитентом из Узбекистана, вышедшим на рынок еврозаимствований. В прошлом году долларовый евробонд с аналогичным сроком до погашени
Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан разместил дебютный выпуск еврооблигаций.В В
Объем выпуска: 300 млн долларов
Купонный период: полгодаВ
Ставка купона: 4.85%В
T-spread: 455.2 б.п.В
Дата погашения: 21 октября 2025 годаВ
Узнацбанк стал вторым корпоративным эмитентом из Узбекистана, вышедшим на рынок еврозаимствований. В прошлом году долларовый евробондВ с аналогичным сроком до погашения разместил Узпромстройбанк. Тогда доходность выпуска узбекского эмитента составила 6.09% годовых, Узнацбанку удалось привлечь средства под 4.85% годовых.В В
Спрос на выпуск составил порядка 625 млн долларов, а первоначальный ориентир доходности - 5-5.25% годовых. В ходе сбора заявок благодаря значительному спросу купон был си - 13%, остальных стран континентальной Европы - 42%, на инвесторов из офшорных территорий США пришлось 18% выпуска, а на покупателей из Азии и Ближнего Востока - 5% выпуска.В В
Организаторами размещения выступили Citigroup, Natixis, SMBC Nikko Capital и Газпромбанк. Листинг выпуска пройдет на Лондонской фондовой бирже.
ru.cbonds.info
2020-10-16 10:09