1. Размещенный выпуск - дебют «Новой почты» на долговом рынке. Почему компания решила разместить облигации именно сейчас?«Новая почта» - лидер рынка перевозок и один из наших топ-клиентов. Компания постоянно ищет новые источники финансирования бизнеса, поэтому мы предложили использовать

1. Размещенный выпуск - дебют «Новой почты» на долговом рынке. Почему компания решила разместить облигации именно сейчас?«Новая почта» - лидер рынка перевозок и один из наших топ-клиентов. Компания постоянно ищет новые источники финансирования бизнеса, поэтому мы предложили использовать такой инструмент как облигации. Долговой рынок Украины достаточно долго существовал за счет одного эмитента (Министерства финансов Украины – Cbonds). Надеемся, что именно такие blue chip выпуски дадут ему толчок к возрождению.В 
2. Какова институциональная структура инвесторов?Наибольший спрос был зафиксирован со стороны банков и страховых компаний. Выпуском также заинтересовались пенсионные фонды и КУА.В 
3. На что компания планирует направить привлеченные от размещения средства?Средства, привлеченные таким путем, будут направлены на модернизацию инфраструктуры логистики и обеспечения лучшего обслуживания как клиентов компании, так и улучшения условий работы сотрудников. Кроме этого, компания осуществит крупные инвестиции в:• серверное оборудование для модернизации ИТ инфраструктуры;• приобретение БДФ контейнеров, контейнеровозов и прицепов к ним;• модернизацию сети отделений.Все это позволит компании укрепить лидирующие позиции на рынке.
4. Облигации были размещены менее чем за два месяца. За счет чего удалось этого достичь, ведь конъюнктура долгового рынка, мягко говоря, непростая?Конечно, мы понимали конъюнктуру рынка и значительные риски для новых эмитентов, однако успех данного выпуска был комбинацией blue chip эмитента, команды Райффайзен Банка Аваль, имеющей доступ к широкому кругу инвесторов, а также привлекательной доходности инструмента (22% годовых - Cbonds). Все эти факторы вместе позволили сгенерировать спрос на облигации. Хотим отметить, что примерно половина облигаций была приобретена другими компаниями Группы и представителями менеджмента.
5. Планирует ли «Новая почта» или Райффайзен Банк Аваль поддержку вторичного рынка этого выпуска?Конечно, мы будем поддерживать данный выпуск. В планах рассматривается возможность получить кредитный рейтинг выпуска и включить облигации в биржевой список.
6. Планируются ли в дальнейшем открытые размещения облигаций?Это будет зависеть от потребностей эмитента. Мы готовы размещать выпуски и по открытой, и по закрытой подписке. ru.cbonds.info

2019-4-22 11:55