Москва разместила выпуск «зеленых» облигаций 74-го выпуска на 70 млрд рублей, сообщает Московская биржа. Ставка 1-го купона по «зеленым» облигациям 74-го выпуска установлена на уровне 7.38% годовых. Целевое назначение выпуска - финансирование экологических проектов города, в том числе замена автобусного парка на электробусы и строительство большой кольцевой линии метро. Выпуск облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положения
Москва разместила выпуск «зеленых» облигаций 74-го выпуска на 70 млрд рублей, сообщает Московская биржа.
Ставка 1-го купона по «зеленым» облигациям 74-го выпуска установлена на уровне 7.38% годовых.
Целевое назначение выпуска - финансирование экологических проектов города, в том числе замена автобусного парка на электробусы и строительство большой кольцевой линии метро.
Выпуск облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Облигации включены в реестр облигации устойчивого развития ICMA.
Семилетний выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов. Размещение ценных бумаг запланировано на 27 мая. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Москвы кредитный рейтинг на уровне АAA(RU).
"Российский рынок "зеленых" облигаций находится в стадии формирования, однако все больше и больше участников финансового рынка проявляют интерес к данному сегменту. Облигации Москвы 74 выпуска станут первыми в России субфедеральными ценными бумагами, соответствующими международным и общероссийским принципам "зеленых" облигаций. Формируя ориентир доходности в 60-70 базисных пунктов к значению G-curve с сопоставимой дюрацией рассчитываем на высокий спрос как со стороны российских инвесторов, так и нерезидентов", - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводятся в сообщении департамента.
Уполномоченный агент по размещению облигаций (продавец облигаций) - АО "Гарант-М", соорганизаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Сбербанк КИБ", Совкомбанк и БК "Регион".
Дата начала размещения – 27 мая. ru.cbonds.info
2021-5-28 19:04