Сегодня Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ростелекома» серии 001Р-01R, размещаемых в рамках программы облигаций (4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015 г.), сообщает биржа. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00124-A-001P от 19.09.2016 г. Бумаги включены в первый уровень листинга. Как сообщалось ранее, ставка 1-6 купонов по облигациям «Ростелекома» серии 001P-01R составит 9.2% годовых (в расчете на одну бумагу – 45.87 рублей). Размер дохода составляет 688.05 млн рубле
Сегодня Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ростелекома» серии 001Р-01R, размещаемых в рамках программы облигаций (4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015 г.), сообщает биржа.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00124-A-001P от 19.09.2016 г. Бумаги включены в первый уровень листинга.
Как сообщалось ранее, ставка 1-6 купонов по облигациям «Ростелекома» серии 001P-01R составит 9.2% годовых (в расчете на одну бумагу – 45.87 рублей). Размер дохода составляет 688.05 млн рублей по каждому из шести купонов.
В процессе букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Ростелекома» серии 001P-01R был установлен на уровне 9.2% годовых, доходность к оферте – 9.41% годовых. В процессе сбора заявок ориентир снижался в диапазонах от 9.25-9.3% до 9.25-9.35% годовых (доходность к оферте – 9.46-9.52% и 9.46-9.57% годовых соответственно). Первичный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.35-9.5% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 9.57-9.73% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года.
Объем выпуска увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет с даты начала размещения. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня).
Предварительная дата размещения – 22 сентября.
Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Агент по размещению – Sberbank CIB.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, вторичное обращение – на ММВБ, Первый уровень листинга. ru.cbonds.info
2016-9-20 11:12