«Мираторг Финанс» сегодня полностью разместил облигации серии БО-06 на сумму 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок по выпуску состоялся 27 апреля с 13:00 (мск) до 18:00 (мск). Индикативная ставка купона находилась в диапазоне 12% - 12.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 12.36% - 12.89% годовых. По итогам букбилдинга ставка 1-6 купонов была установлена на уровне 12% годовых. В ходе размещения спрос превысил 12.5 млрд рублей, в сделке приняли уч
«Мираторг Финанс» сегодня полностью разместил облигации серии БО-06 на сумму 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок по выпуску состоялся 27 апреля с 13:00 (мск) до 18:00 (мск). Индикативная ставка купона находилась в диапазоне 12% - 12.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 12.36% - 12.89% годовых.
По итогам букбилдинга ставка 1-6 купонов была установлена на уровне 12% годовых.
В ходе размещения спрос превысил 12.5 млрд рублей, в сделке приняли участие более 40 институциональных инвесторов.
Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Длительность купонного периода – 182 дня. Цена размещения - 100% от номинала.
Организаторы размещения – Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «ФК Открытие». Агент по размещению - «ФК Открытие». Облигации обеспечены поручительством АПХ «Мираторг». ru.cbonds.info
2016-4-29 17:53