Сьогодні Україна оголосила про прайсинг свого першого, самостійного випуску єврооблігацій з часу подій Євромайдану у 2014 році. Новий випуск є випуском облігацій зовнішньої державної позики на основну суму 3 млрд. доларів США з кінцевим строком погашення 25 вересня 2032 чотирма рівними частинами: 25 березня 2031 року, 25 вересня 2031 року, 25 березня 2032 року та 25 вересня 2032 року. На облігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 7,375% річних. Очікується, що новому випуску буде присвоє
Сьогодні Україна оголосила про прайсинг свого першого, самостійного випуску єврооблігацій з часу подій Євромайдану у 2014 році. Новий випуск є випуском облігацій зовнішньої державної позики на основну суму 3 млрд. доларів США з кінцевим строком погашення 25 вересня 2032 чотирма рівними частинами: 25 березня 2031 року, 25 вересня 2031 року, 25 березня 2032 року та 25 вересня 2032 року. На облігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 7,375% річних. Очікується, що новому випуску буде присвоєний рейтинг не нижче B- рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B- рейтинговим агентством Fitch. Очікується, що розрахунки за новим випуском відбудуться 25 вересня 2017 року.
З метою зменшення пікового навантаження на державний бюджет з погашення державного боргу у 2019-2020 роках частина надходжень від нового випуску облігацій буде використана Україною для здійснення обміну/викупу Облігацій з доходністю 7,75%, з погашенням у 2019 році на основну суму 1 160 905 000 доларів США та Облігацій з доходністю 7,75%, з погашенням у 2020 році на основну суму 415 152 000 доларів США, та накопичені проценти, нараховані до дати здійснення розрахунків (яка, як очікується, настане 25 вересня 2017 року) відповідно до умов пропозиції обміну/викупу, про яку Міністерство фінансів оголосило 7 вересня 2017 року. Решта надходжень від нового випуску буде використана для фінансування загального фонду державного бюджету.
Міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив: «Сьогодні важлива подія в макроекономічній та фінансовій історії України. Що важливіше успіх цієї операції – це результат напруженої роботи та відданості українського народу та об'єднаних зусиль Президента України, Уряду та Парламенту, які кардинально змінили нашу країну протягом останніх трьох років». ru.cbonds.info
2017-9-19 09:06