Международный инвестиционный банк успешно разместил облигации объемом 111 млн румынских леев (около 25 млн евро) со сроком обращения три года на Бухарестской фондовой бирже, сообщает пресс-служба банка. Процентная ставка по выпуску, организатором которого выступила BT Securities S.A., дочерняя организация Banca Transilvania S.A., составила 4,1%. Это локальное размещение привлекло румынские пенсионные и инвестиционные фонды, инвестиционные и страховые компании. Высокий спрос инвесторов был обесп
Международный инвестиционный банк успешно разместил облигации объемом 111 млн румынских леев (около 25 млн евро) со сроком обращения три года на Бухарестской фондовой бирже, сообщает пресс-служба банка. Процентная ставка по выпуску, организатором которого выступила BT Securities S.A., дочерняя организация Banca Transilvania S.A., составила 4,1%. Это локальное размещение привлекло румынские пенсионные и инвестиционные фонды, инвестиционные и страховые компании.
Высокий спрос инвесторов был обеспечен эффективно проведённым 6 октября в Бухаресте роуд-шоу МИБ при участии Председателя Правления Банка Николая Косова. Именно под его руководством с 2012 года осуществлялась комплексная реформа МИБ, трансформированного в современный многосторонний институт развития и получившего два кредитных рейтинга инвестиционного уровня от Moody’s и Fitch. В апреле 2014 г. Банк впервые вышел на рынок долгового капитала. Общий объём размещений на сегодняшний день превышает 200 млн евро. Облигации МИБ обращаются в Румынии, Словакии и России.
На этапе подготовки к первому выпуску облигаций, МИБ пользовался энергичной поддержкой со стороны Министерства публичных финансов Румынии. Государственный секретарь Министерства и глава румынской делегации в Совете МИБ г-н Аттила Гиорги принял участие в роуд-шоу Банка и открытии торговой сессии на Бухарестской фондовой бирже 15 октября.
Денис Иванов, заместитель Председателя Правления МИБ, открывший торговую сессию, прокомментировал: «Этот выпуск облигаций важен не только как первый в местной валюте за пределами страны местопребывания Банка, но и в двух других ключевых аспектах. Во-первых, после России и Словакии, Румыния стала третьей страной, где мы развиваем местный рынок капитала. Во-вторых, Румыния стала одним из ведущих направлений наших инвестиций, что подтверждается целым рядом сделок последних месяцев. Сегодняшний выпуск позволит и дальше наращивать наши операции. МИБ направляет рыночную ликвидность на финансирование устойчивой и социально значимой экономической деятельности в странах-членах, в данном случае в Румынии.»
Председатель Правления BT Securities Пол Продан добавил: «Это был плодотворный год для BT Securities. Благодаря новой корпоративной модели бизнеса, BTS помог ряду компаний в сфере операций с ценными бумагами на фондовой бирже, выступив посредником в организации двух значимых облигационных размещений — Международного инвестиционного банка и Мэрии Бухареста.»
Состоявшийся выпуск облигаций МИБ стал крупнейшим среди размещений международных финансовых институтов за последние шесть лет в Румынии, включая EБРР, ЕИБ и ЧБТР, объемами 100 млн рум. леев, 88 млн рум. леев и 22 млн рум. леев соответственно.
В целом, румынское направление заметно активизировалось в деятельности Международного инвестиционного банка в текущем году. В настоящее время кредиты в различные сектора экономики Румынии достигают 35 млн евро при наличии перспективного пайплайна. ru.cbonds.info
2015-10-16 10:36