Сегодня ХК «Металлоинвест» принял решение о возможности досрочного погашения облигаций серии БО-04 в дату окончания 6-го купонного периода, сообщает эмитент. Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) ХК «Металлоинвест» собирает заявки по облигациям указанной серии на 10 млрд рублей. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Оферта call – через 2 года (1 092 дня), в дату окончания 6-го купона. Оферта put – через 6 лет, в
Сегодня ХК «Металлоинвест» принял решение о возможности досрочного погашения облигаций серии БО-04 в дату окончания 6-го купонного периода, сообщает эмитент.
Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) ХК «Металлоинвест» собирает заявки по облигациям указанной серии на 10 млрд рублей.
Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Оферта call – через 2 года (1 092 дня), в дату окончания 6-го купона. Оферта put – через 6 лет, в дату окончания 12-го купона. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки купона установлен на уровне 6.7-6.85% годовых.
Предварительная дата начала размещения – 12 февраля.
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.
Технический андеррайтер – Sberbank CIB.
Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Второй уровень листинга.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. ru.cbonds.info
2020-2-6 10:52