«МегаФон» разместил десятилетние облигации серии БО-05 на 15 млрд рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ПАО «МегаФон», ведущий российский оператор связи, 15 октября закрыл подписку на биржевые облигации серии БО-05 объемом 15 млрд рублей, следует из пресс-релиза компании. Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий спрос на облигации превысил номинальный объём выпуска более чем в 3 раза, что позволило компании дважды снизить маркетинговый диапазон став
«МегаФон» разместил десятилетние облигации серии БО-05 на 15 млрд рублей, сообщает эмитент.
Как сообщалось ранее, ПАО «МегаФон», ведущий российский оператор связи, 15 октября закрыл подписку на биржевые облигации серии БО-05 объемом 15 млрд рублей, следует из пресс-релиза компании.
Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий спрос на облигации превысил номинальный объём выпуска более чем в 3 раза, что позволило компании дважды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11.65–11.85% до уровня 11.30–11.45% и установить финальную ставку купона на уровне 11.40% годовых.
Геворк Вермишян, финансовый директор «МегаФона», прокомментировал: «Мы высоко ценим уровень доверия инвестиционного сообщества к «МегаФону», подтверждённый большим спросом на предложенные облигации и оказанный в условиях ограниченной и неустойчивой рыночной конъюнктуры».
Организаторами выпуска являются «Сбербанк КИБ», «ВТБ Капитал» и «Райффайзенбанк». Агентом по размещению выпуска выступает «Райффайзенбанк».
Ставка купона подлежит пересмотру через 2 года после даты размещения, после чего облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу. ru.cbonds.info
2015-10-23 16:14