У бумаг MAIL. RU Group есть сильный потенциал роста. Драйверами для компании является потенциальное включение бумаг в индекс MSCI Russi уже в текущем году. Недавно депозитарные расписки компании получили листинг на МосБирже.

С момента начала покрытия бумаги выросли более чем на 50%. На руку "быкам" играет бум активности онлайн-активности, акции MAIL. RU выглядят привлекательнее "Яндекса" в силу своей более диверсифицированной выручки, в том числе за счет вклада сегмента игр, образования и других быстро растущих сегментов. Более 70% выручки компании - это доля "выигравших" от пандемии сегментов. В то время как у "Яндекса" такой показатель составляет менее 10%. Также я бы отметила значительный дисконт компании к сопоставимым компаниям, составляющий более 40% по EBITDA. Таким образом, потенциал роста значительный. Стоит отметить, что положительный эффект от трансформации бизнеса в 2019 году еще не учтен в цене. . finam.ru

2020-7-31 16:50