ООО «Магистраль двух столиц» 29 мая полностью разместило облигации классов «А1» и «Б» общим объемом 18.75 млрд рублей, следует из сообщений эмитента. Объем выпуска класса «А1» составляет 7.5 млрд рублей, класса «Б» - 11.25 млрд рублей. Срок обращения облигаций класса «А1» составит 15 лет (5460 дней) с даты начала размещения, класса «Б» - 16 лет (5824 дня) с даты начала размещения. Облигации размещались путем открытой подписки. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владел
ООО «Магистраль двух столиц» 29 мая полностью разместило облигации классов «А1» и «Б» общим объемом 18.75 млрд рублей, следует из сообщений эмитента.
Объем выпуска класса «А1» составляет 7.5 млрд рублей, класса «Б» - 11.25 млрд рублей. Срок обращения облигаций класса «А1» составит 15 лет (5460 дней) с даты начала размещения, класса «Б» - 16 лет (5824 дня) с даты начала размещения. Облигации размещались путем открытой подписки. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Ставка первого купона по облигациям класса «А1» установлена в размере 13.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 79.30 рубля). Ставка второго – одиннадцатого купонов равна ставке первого купона. Ставка 12-59 купонов рассчитывается как индекс потребительских цен в РФ в годовом выражении + 3% годовых (но не менее 1% годовых).
Ставка купона по облигациям класса «Б» установлена в размере 14.1% годовых, в расчете на одну бумагу – 2 249.82 рубля. По бумагам класса «Б» будет выплачен один купон – в дату погашения выпуска (9 мая 2031 года).
Организатором размещения первого российского выпуска инфраструктурных облигаций, обеспеченных правами по концессионному соглашению, выступил «ВТБ Капитал». Якорным инвестором размещения стал НПФ ВТБ Пенсионный фонд.
ВТБ Капитал является акционером консорциума ООО «Магистраль двух столиц» и финансовым консультантом проекта по финансированию, строительству и эксплуатации участков 7 и 8 автодороги М11 Москва - Санкт-Петербург.
Олег Панкратов, Руководитель Департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал, сказал: «Инвестиции в инфраструктуру являются одним из стратегических направлений деятельности Группы ВТБ, и развитие этого бизнес-направления остается нашим приоритетом. Компания сохраняет лидерство в сфере реализации инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства в России. Размещение инфраструктурных облигаций станет дополнительным источником капитала для ООО «Магистраль двух столиц» и позволит реализовать проект по финансированию, строительству и эксплуатации участков 7 и 8 автодороги М11 Москва - Санкт-Петербург на самом высоком уровне в соответствии с запланированными сроками».
Михаил Якунин, Старший вице-президент, Руководитель Департамента дочерних компаний банка ВТБ: «Данная сделка позволяет НПФ ВТБ Пенсионный фонд диверсифицировать портфель и осуществить инвестиции в надежный и в то же время доходный социально-значимый инфраструктурный проект. Взвешенная инвестиционная стратегия позволяет фонду сохранять средства клиентов и обеспечивать стабильный уровень доходности. За период 2008-2014 гг. НПФ ВТБ Пенсионный фонд показал накопленную доходность на уровне порядка 50%».
ООО «Магистраль двух столиц» имеет наивысший рейтинг кредитоспособности на уровне А++. Гарантированная доходность выпуска облигаций обеспечена обязательствами Российской Федерации по концессионному соглашению. Строительство автомагистрали Москва - Санкт-Петербург – это стратегически важный инвестиционный проект федерального масштаба по развитию транспортной инфраструктуры страны. Современная высокоскоростная автомагистраль станет одной из важнейших транспортных артерий Российской Федерации, связывающей два крупнейших мегаполиса. ru.cbonds.info
2015-6-1 11:59