Компания «Лукойл» впервые с 2016 года вышел на рынок еврозаимствований. В материалах организаторов сообщается, что ставка купона составит 3.875% годовых, дата погашения выпуска – 6 мая 2030 года, объем размещения составит 1.5 млрд долларов. Цена размещения: 100% T-spread – 325.6 б.п. Книга заявок более чем в два 2 раза превысила финальный объем выпуска и достигла 3.5 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности в 4.25% годовых, был снижен до 4%. Доходность размещения составила 3.875%.
Компания «Лукойл» впервые с 2016 года вышел на рынок еврозаимствований.
В материалах организаторов сообщается, что ставка купона составит 3.875% годовых, дата погашения выпуска – 6 мая 2030 года, объем размещения составит 1.5 млрд долларов. Цена размещения: 100%
T-spread – 325.6 б.п.
Книга заявок более чем в два 2 раза превысила финальный объем выпуска и достигла 3.5 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности в 4.25% годовых, был снижен до 4%. Доходность размещения составила 3.875%.
После вчерашнего размещения количество выпусков евробондов «Лукойл» в обращении увеличилось до 5 эмиссий совокупным объемом 5.5 млрд долларов. На сегодняшний день евробонды эмитента котируются с премией и дают доходность от 2.4% до 3.44% в зависимости от дюрации.
Несмотря на повышенную волатильность, эмитенту удалось привлечь средства от широкого круга инвесторов: инвесторы из США приобрели 20% выпуска, Швейцарии – 15%, других стран континентальной Европы – 20%, России – 20%, Великобритании – 12%, Азии и других регионов – 13%. Основными покупателями стали управляющие компании – 45% выпуска, и банки – 40% выпуска, оставшуюся часть – 15% – приобрели страховые компании.
Листинг выпуска пройдет на Лондонской бирже. ru.cbonds.info
2020-4-29 12:50