Сегодня состоится размещение на ММВБ неконвертируемых процентных документарных облигаций классов А1 и Б ООО «Транспортная Концессионная Компания» (ТКК). Адвокатское бюро «Линия права» сопровождает размещение облигаций в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Структура финансирования проекта предусматривает выпуск старших и младшего траншей облигаций на 9,900 и 2,013 млрд. руб. соответствен

Сегодня состоится размещение на ММВБ неконвертируемых процентных документарных облигаций классов А1 и Б ООО «Транспортная Концессионная Компания» (ТКК).

Адвокатское бюро «Линия права» сопровождает размещение облигаций в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Структура финансирования проекта предусматривает выпуск старших и младшего траншей облигаций на 9,900 и 2,013 млрд. руб. соответственно. Это облигации эмитента-частного партнера с залоговым обеспечением денежными обязательствами по концессионному соглашению. Двум выпускам облигаций ТКК класса А1 и Б рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен рейтинг А++ («Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности»). Уровень рейтинга обоснован высоким уровнем ликвидности в процессе реализации проекта, низкими валютными рисками концессионера, качественным стратегическим планированием, долгосрочным характером обязательств.

Линия права сопровождает размещение указанных выпусков облигаций ООО «ТКК», в том числе обеспечивает подготовку решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, сопровождение процедуры регистрации и размещения ценных бумаг. Опыт размещения обеспеченных облигаций для целей финансирования проектов ГЧП является единичным, а для проектов в области общественного транспорта уникальным. Условия выпусков структурированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту владельцев облигаций старшего транша, в том числе посредством залога прав из концессионного соглашения, применения механизма залогового счета, а также субординации младшего транша.

Кратко о проекте

ООО «Транспортная концессионная компания» - консорциум, созданный ГК «Группа ЛСР» и УК «Лидер» - стало единственным участником концессионного конкурса. Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет. По условиям соглашения концессионер обеспечит строительство и реконструкцию трамвайных путей, строительство депо и закупку подвижного состава, и в дальнейшем обеспечит оказание услуг по перевозке пассажиров с использованием объекта соглашения. Завершение инвестиционной фазы планируется к середине 2018 года. Концессионер обеспечит привлечение финансирования в проект в размере не менее 8,9 млрд. рублей в ценах 2015 года. Санкт-Петербург на инвестиционной стадии обеспечит предоставление средств в размере 1,33 млрд. рублей.

Адвокатское бюро «Линия права» – ведущий юридический консультант в области комплексного сопровождения проектов в сферах ГЧП и проектного финансирования, рынков капитала, корпоративного, банковского и налогового права, сопровождения сделок M&A, представления интересов клиентов в судах, а также в области законопроектной работы по соответствующим вопросам.

Опыт Линии права включает:

16 лет работы на российском рынке;

более 300 проектов с государственным участием, в том числе 25 проектов по ГЧП;

более 1,3 триллиона рублей - объем привлеченных средств путем размещения ценных бумаг за последние 5 лет, в том числе более 60 миллиардов в 2015 году;

сопровождение инфраструктурных проектов в области автотранспорта, аэропортовой инфраструктуры, общественного транспорта, коммунального хозяйства, здравоохранения, физкультуры и спорта, туризма и развлечений, переработки отходов и др.

Среди последних реализуемых проектов в сфере рынков капитала:

- Сопровождение регистрации и листинга 3-х выпусков облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги», размещаемых по открытой подписке в целях финансирования проекта по строительству скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург. Объем выпуска – 30 млрд.

- Правовое сопровождение размещения Сбербанком программы мультивалютных биржевых структурных облигаций на сумму 200 млрд. рублей или ее эквивалент в иностранной валюте.

- Консультирование Sberbank CIB в cвязи с размещением биржевых структурных облигаций на сумму 10 млрд. рублей, доход по которым будет привязан значению базового актива.

- Оказание юридических услуг в связи с участием Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона в финансировании инвестиционных проектов через механизм приобретения биржевых облигаций российских эмитентов на рынке капитала Российской Федерации.

- Сопровождение структурирования и выпуска структурированных облигаций Группы компаний «ВТБ». ru.cbonds.info

2016-9-27 09:37