разместил - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
25 марта 2021 эмитент AmerisourceBergen разместил еврооблигации (US03073EAS46) cо ставкой купона 0.737% на сумму USD 1 525.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Сегодня «ВИС ФИНАНС» разместил выпуск облигаций серии БО-П02 в количестве 2 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем размещения – 2 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 9.15% годовых. Дата начала размещения – 26 марта. Организаторами выс ru.cbonds.info »
23 марта 2021 эмитент Stedin Holding разместил еврооблигации (XS2314246526) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, ING Bank, RBS, Rabobank. ru.cbonds.info »
24 марта 2021 эмитент Steris разместил еврооблигации (US85917PAB31) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 675.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.52% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, PNC Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня «Атомстройкомплекс-Строительство» разместил выпуск облигаций серии БО-П01 в количестве 1 150 000 штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 5 лет (1 820 дней). Срок до оферты – 1.5 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 8.5% годовых. Дата начала размещения – 24 марта. Размещение прошло на Моско ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ разместил 3 986 000 штук бумаг серии ПБО-001Р-К295 (19.93% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 90 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 19 марта. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «БК РЕГИОН». ru.cbonds.info »
18 марта 2021 эмитент Krung Thai Bank разместил еврооблигации (XS2313655677) на сумму USD 600.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
24 февраля 2021 эмитент Commercial Bank (Q.S.C.) разместил еврооблигации (XS2293694662) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Qatar National Bank. ru.cbonds.info »
Вчера ВЭБ разместил 5 млн штук бумаг серии ПБО-001Р-К293 (25% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 90 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 12 марта. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «БК РЕГИОН». ru.cbonds.info »
Вчера ВЭБ разместил 250 000 штук бумаг серии ПБО-001Р-К286 (1.25% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 90 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 11 марта. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «БК РЕГИОН». ru.cbonds.info »
09 марта 2021 эмитент NatWest Group разместил еврооблигации (XS2315966742) на сумму GBP 400.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: RBS. ru.cbonds.info »
10 марта 2021 эмитент Skadeforsakring разместил еврооблигации (XS2077655624) на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2051 году. ru.cbonds.info »
5 марта «Ипотечный агент Титан-3» разместил 93.46% выпуска облигаций класса «А» в количестве 2 275 000 штук (93.46% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Дата погашения облигаций – 28 июля 2053 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей. Дата начала размещения – 3 марта 2021 года. Организатором и агентом по размещению выступил Sber CIB. Оригинаторы – «Банк БЖФ», «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Размещение прошло на Московской бирже. ПВО – «РЕГ ru.cbonds.info »
04 марта 2021 эмитент TWILIO разместил еврооблигации (US90138FAC68) cо ставкой купона 3.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
03 марта 2021 эмитент Enel разместил еврооблигации (XS2312746345) на сумму EUR 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 98.932% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
03 марта 2021 эмитент Enel разместил еврооблигации (XS2312744217) на сумму EUR 1 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 99.233% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
02 марта 2021 эмитент HSBC разместил еврооблигации (US404280CP20) на сумму USD 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Вчера Сбербанк разместил 642 987 штук инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-421R (32.15% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 4 марта 2026 года. Продолжительность купонного периода – с 25 февраля 2021 года до 4 марта 2026 года. Способ размещения – открытая подписка. Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на од ru.cbonds.info »
03 марта 2021 эмитент Aflac разместил еврооблигации (US001055BK72) cо ставкой купона 1.125% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.903% от номинала. ru.cbonds.info »
24 февраля 2021 эмитент Bharti Airtel разместил еврооблигации (USV6703DAC84) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, Citigroup, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
24 февраля 2021 эмитент Equinix разместил еврооблигации (XS2304340693) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2033 году. Бумаги были проданы по цене 98.769% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня «Селектел» разместил 3 млн штук облигаций серии 001Р-01R (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Срок обращения выпуска – 3 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.5% годовых. Дата начала размещения – 25 февраля. Организаторами размещения выступили Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, SberCIB, Тинькофф. Агент по размещен ru.cbonds.info »
Сегодня «СДЭК-Глобал» разместил 500 000 штук (100% от номинального объема выпуска) бумаг серии БО-П01, говорится в сообщении эмитента. Срок обращения выпуска – 2 190 дней. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – месяц. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала ежеквартально, начиная с 46-го купона. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 24, 36, ru.cbonds.info »
18 февраля 2021 эмитент National Bank of Kuwait разместил еврооблигации (XS2306962841) на сумму USD 700.0 млн. ru.cbonds.info »
18 февраля 2021 эмитент H&M Finance разместил еврооблигации (XS2303070911) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. ru.cbonds.info »
Сегодня «ХК Финанс» разместил 3 млн штук облигаций серии 001Р-05 (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дня). Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Купонный период – квартал. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 7.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 18.7 руб.). Общий размер дохода по каждому купону составит 56 10 ru.cbonds.info »
Вчера КБ «Ренессанс Кредит» разместил 4 млн штук бумаг серии БО-06 (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет, срок до оферты – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Размещение бумаг прошло по открытой подписке. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.15% годовых. Дата начала размещения – 17 февраля. Организаторами выступили Ренессанс Капит ru.cbonds.info »
16 февраля 2021 эмитент Enbridge разместил еврооблигации (US29250NBD66) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. ru.cbonds.info »
16 февраля 2021 г. Минфин Украины разместил купонные ОВГЗ UA4000215909 на сумму 41.7 млн. долл. Ставка купона - 3.89%. Срок обращения - 2 года. Бумаги были проданы по цене 100.148% от номинала с доходностью 3.89%. ru.cbonds.info »
16 февраля 2021 г. Минфин Украины разместил купонные ОВГЗ UA4000215891 на сумму 70.5 млн. евро. Ставка купона - 2.5%. Срок обращения - 1 год. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.5%. ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ разместил 3 млн штук бумаг серии ПБО-001Р-К289 (15% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 90 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 12 февраля. Организатором размещения выступил Газпромбанк, «БК РЕГИОН». ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ разместил 4 850 000 штук бумаг серии ПБО-001Р-К103 (24.25% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 365 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка купона составит 5.15% годовых. Дата начала размещения – 10 февраля. Организатором размещения выступили Газпромбанк и БК Регион. ru.cbonds.info »
08 февраля 2021 эмитент SKF разместил еврооблигации (XS2297204815) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2031 году. ru.cbonds.info »
09 февраля 2021 г. Минфин Украины разместил купонные ОВГЗ UA4000215727 на сумму 204.2 млн. долл. Срок обращения - 1.2 года. Бумаги были проданы по цене 101.271% от номинала с доходностью 3.9%. ru.cbonds.info »
08 февраля 2021 эмитент Египет разместил еврооблигации (XS2297221405) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2061 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Standard Bank. ru.cbonds.info »
08 февраля 2021 эмитент Египет разместил еврооблигации (XS2297220423) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
04 февраля 2021 эмитент ProLogis LP разместил еврооблигации (US74340XBS99) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.409% от номинала. ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ разместил 2 млн штук бумаг серии ПБО-001Р-К288 (10% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 90 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 3 февраля. Организатором размещения выступил Газпромбанк. ru.cbonds.info »
03 февраля 2021 эмитент KEXIM разместил еврооблигации (US302154DE62) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.869% от номинала. ru.cbonds.info »
02 февраля 2021 эмитент Boeing разместил еврооблигации (US097023DD43) cо ставкой купона 1.167% на сумму USD 1 325.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
02 февраля 2021 г. Минфин Украины разместил дисконтные ОВГЗ UA4000215495 на 1 млрд. грн. Срок обращения - 1 год. Бумаги были проданы по цене 89.793% от номинала с доходностью 11.4%. ru.cbonds.info »
01 февраля 2021 эмитент UBS Group разместил еврооблигации (USH42097CB19) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: UBS. ru.cbonds.info »
Аэропорт «Домодедово» разместил 7-летние евробонды на 453 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Параметры выпуска: Объем: 453 млн долларов Погашение: 8 февраля 2028 года Ставка купона: 5.35% годовых Купонный период: полгода Спрос: 1.35 млрд долларов Листинг: Ирландская ФБ Организаторами выступили JP Morgan, RBI Group, Societe Generale, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. Эмитент с 20 января провел серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бума ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ разместил 550 000 штук бумаг серии ПБО-001Р-К290 (2.75% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 90 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 28 января. Организатором размещения выступил Газпромбанк. ru.cbonds.info »
13 января 2021 эмитент Odebrecht разместил еврооблигации (USG6714RAF40) на сумму USD 454.7 млн со сроком погашения в 2046 году. ru.cbonds.info »
28 января 2021 эмитент Navient разместил еврооблигации (US63938CAL28) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.992% от номинала. ru.cbonds.info »
Вчера ВЭБ разместил 4 288 000 штук бумаг серии ПБО-001Р-К287 (21.44% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 90 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 22 января. Организатором размещения выступил Газпромбанк. ru.cbonds.info »
25 января 2021 эмитент Heimstaden Bostad разместил еврооблигации (XS2294155739) на сумму EUR 800.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Danske Bank, ING Bank. ru.cbonds.info »
21 января 2021 эмитент Investcorp разместил еврооблигации (XS2276902082) на сумму USD 252.3 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
21 января 2021 эмитент EBRD разместил еврооблигации (US29874QEM24) cо ставкой купона 0.5% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.7% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Barclays, Goldman Sachs, TD Securities, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
