Переоценка акций "Полюса" продолжится на фоне выхода Наталки на проектные параметры

Мы отмечаем высокий показатель производства золота в 2018 (ожидаемо лучше прогнозов), а также позитивные новости по Наталке и Сухому Логу. Мы предварительно оцениваем EBITDA за 4К в $480 млн (+3% г/г, -11% кв/кв), что предполагает показатель за 2018 на уровне $1 861 (в рамках консенсус-прогноза). finam.ru »