ЧТПЗ дебютировал на рынке евробондов
Вчера ЧТПЗ (Ba3/-/BB-) через SPV Chelpipe Finance разместил свой первый евробонд на $300 млн. Расчёты по сделке пройдут 19 сентября, погашение ровно через 5 лет – 19 сентября 2024 года. Ставка купона составит 4.5% годовых, выплаты – два раза в год. Букранерами выпуска выступили Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал и Societe Generale. Первоначальный ориентир ставки составлял 4.75%-5%. Спрос превысил $1 млрд, в размещении приняли участие более 110 инвесторов. Гарантом по выпуску выс ru.cbonds.info »