875 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Компания Varex Imaging Corp. (VREX) во вторник объявила о цене своей последней частной эмиссии старших нот с процентной ставкой 7. 875%. Сумма эмиссии составляет $125 миллионов, цена установлена на уровне 101. news.instaforex.com »
Matador Resources Company (MTDR) во вторник объявила о тендерном предложении наличными, желая приобрести примерно 699,2 миллиона долларов США по своим 5,875%-ным старшим облигациям, срок погашения которых наступает в 2026 году. news.instaforex.com »
04 августа 2021 эмитент OneMain Finance разместил еврооблигации (US682691AC47) cо ставкой купона 3.875% со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
02 августа 2021 эмитент Sirius XM Radio Inc разместил еврооблигации (USU82764AV00) cо ставкой купона 3.875% со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Truist Bank, Bank of Nova Scotia, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
04 августа 2021 эмитент Summit Digitel Infrastructure разместил еврооблигации (USY8190DAA55) cо ставкой купона 2.875% со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 98.459% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, BofA Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
04 августа 2021 эмитент Gran Colombia Gold разместил еврооблигации (USC41069AA01) cо ставкой купона 6.875% со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.48% от номинала с доходностью 7%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BofA Securities, Canaccord Genuity Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
27 июля 2021 эмитент Air Canada разместил еврооблигации (USC01026BC38) cо ставкой купона 3.875% со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, TD Securities. ru.cbonds.info »
21 июля 2021 эмитент NongHyup Bank разместил еврооблигации (US65540KAF21) cо ставкой купона 0.875% со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.849% от номинала с доходностью 0.926%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
21 июля 2021 эмитент Metropolitan Housing Trust разместил еврооблигации (XS2368896457) cо ставкой купона 1.875% со сроком погашения в 2036 году. Бумаги были проданы по цене 98.4% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
20 июля 2021 эмитент Comision Federal de Electricidad разместил еврооблигации (USP30179BK34) cо ставкой купона 3.875% со сроком погашения в 2033 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.875%. Организатор: Banco Santander, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 июля 2021 эмитент Constellation Automotive через SPV Constellation Automotive Financing разместил еврооблигации (XS2366652084) cо ставкой купона 4.875% со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Barclays, HSBC. ru.cbonds.info »
15 июля 2021 эмитент Strathcona Resources разместил еврооблигации (USC86152AA04) cо ставкой купона 6.875% со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.47% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of Montreal, CIBC, Bank of Nova Scotia, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
15 июля 2021 эмитент African Development Bank разместил еврооблигации (US00828EEF25) cо ставкой купона 0.875% со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.937% от номинала. Организатор: BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Wells Fargo, Nomura International. ru.cbonds.info »
14 июля 2021 эмитент AmWINS Group разместил еврооблигации (USU00217AD80) cо ставкой купона 4.875% со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 июля 2021 эмитент Banco BPM разместил еврооблигации (XS2365097455) cо ставкой купона 0.875% со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca Akros, BofA Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, UniCredit, RBS. ru.cbonds.info »
07 июля 2021 эмитент Enel через SPV Enel Finance International NV разместил еврооблигации (USN30706VF42) cо ставкой купона 2.875% со сроком погашения в 2041 году. Бумаги были проданы по цене 98.769% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
07 июля 2021 эмитент Enel через SPV Enel Finance International NV разместил еврооблигации (USN30706VD93) cо ставкой купона 1.875% со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.596% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
07 июля 2021 эмитент Румыния разместил еврооблигации (XS2364200514) cо ставкой купона 2.875% со сроком погашения в 2042 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Erste Group, JP Morgan, ING Bank, RBI Group, UniCredit. ru.cbonds.info »
07 июля 2021 эмитент Flagship Finance разместил еврооблигации (XS2360589563) cо ставкой купона 1.875% со сроком погашения в 2061 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, RBS. ru.cbonds.info »
Украинская ЖД разместила евробонды на 300 млн долларов США с доходностью 7.875% Параметры выпуска: Объем: 300 млн долларов США Ставка купона: 7.875% Купонный период: полгода Погашение (оферта): 15 июля 2026 (15 апреля 2026) Минимальный торговый лот: 200 000 долларов США Спред к казначейским облигациям США: 714 б.п. Спред к mid-свопам: 705,9 б.п. Листинг: Ирландская ФБ Цели размещения: общекорпоративные цели, оборотный капитал, рефинансирование задолженности Организаторами выступили Dragon Cap ru.cbonds.info »
07 июля 2021 эмитент Xiaomi через SPV Xiaomi Best Time International разместил еврооблигации (USY77108AD33) cо ставкой купона 2.875% со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.141% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: AMTD Asset Management Limited, Bank of China, Bank of Communications, CCB International, China International Capital Corporation (CICC), Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, CLSA, HSBC, JP Morgan, Morgan Stan ru.cbonds.info »
Ориентир доходности 10-летних евробондов «Газпрома» в долларах – около 3.875%. Ожидаемый объем размещения составляет 1 млрд долларов США. Компания с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB. ru.cbonds.info »
Ориентир доходности 10-летних евробондов «Газпрома» в долларах – около 3.875%. Ожидаемый объем размещения составляет 1 млрд долларов США. Компания с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB. ru.cbonds.info »
30 июня 2021 эмитент Picard Groupe разместил еврооблигации (XS2361342889) cо ставкой купона 3.875% со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis. ru.cbonds.info »
30 июня 2021 эмитент Softbank Group разместил еврооблигации (XS2361254597) cо ставкой купона 2.875% со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING Bank, BofA Securities, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 июня 2021 эмитент Cellnex Telecom через SPV Cellnex Finance разместил еврооблигации (USE2943JAA72) cо ставкой купона 3.875% со сроком погашения в 2041 году. Бумаги были проданы по цене 98.724% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, UniCredit, Natixis, Banco Bilbao (BBVA). ru.cbonds.info »
29 июня 2021 эмитент Repsol через SPV Repsol Europe Finance разместил еврооблигации (XS2361358539) cо ставкой купона 0.875% со сроком погашения в 2033 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BofA Securities, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, Natixis, Banco Bilbao (BBVA). ru.cbonds.info »
23 июня 2021 эмитент Carrols Restaurant Group разместил еврооблигации (USU14539AD90) cо ставкой купона 5.875% со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Truist Bank, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
24 июня 2021 эмитент Ambience Merger Sub разместил еврооблигации (USU04798AA90) cо ставкой купона 4.875% со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, PNC Bank, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 июня 2021 эмитент Raptor Acquisition разместил еврооблигации (USU74963AA43) cо ставкой купона 4.875% со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Deutsche Bank, TD Securities, Macquarie, Bank of Montreal, Citizens Financial Group, Apollo Global Capital. ru.cbonds.info »
16 июня 2021 эмитент Madison IAQ разместил еврооблигации (USU5561TAB99) cо ставкой купона 5.875% со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BofA Securities, Capital One Financial Corporation, Citigroup, CIBC, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Stifel. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 июня 2021 эмитент Indigo Merger Sub разместил еврооблигации (USU45297AA32) cо ставкой купона 2.875% со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 июня 2021 эмитент Colgate Energy Partners III разместил еврооблигации (USU19447AB43) cо ставкой купона 5.875% со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Comerica Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs, Fifth Third Bancorp, Wells Fargo, U.S. Bancorp, Truist Bank, PNC Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
10 июня 2021 эмитент Frontera Energy разместил еврооблигации (USC35898AB82) cо ставкой купона 7.875% со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.34% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Itau Unibanco Holdings. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, Федеральная резервная система. ru.cbonds.info »
08 июня 2021 эмитент SunCoke Energy разместил еврооблигации (USU86651AB92) cо ставкой купона 4.875% со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 июня 2021 эмитент Оман через SPV Oman Sovereign Sukuk разместил еврооблигации (XS2351310482) cо ставкой купона 4.875% со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank ABC, Bank Muscat, Citigroup, HSBC, Gulf International Bank, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
04 июня 2021 эмитент Owl Rock Capital разместил еврооблигации (US69121KAG94) cо ставкой купона 2.875% со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.004% от номинала. ru.cbonds.info »
08 июня 2021 эмитент FMO разместил еврооблигации (XS2351159996) cо ставкой купона 0.875% со сроком погашения в 2026 году. Организатор: BofA Securities, Citigroup, HSBC, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
02 июня 2021 эмитент Precision Drilling разместил еврооблигации (USC7467XAH82) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.253% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
02 июня 2021 эмитент ING Groep разместил еврооблигации (XS2350756446) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, ING Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
26 мая 2021 эмитент Akropolis Group разместил еврооблигации (XS2346869097) cо ставкой купона 2.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Luminor Bank. ru.cbonds.info »
24 мая 2021 эмитент Bausch Health Companies разместил еврооблигации (USC07885AJ21) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 1 600.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, DNB ASA. ru.cbonds.info »
20 мая 2021 эмитент SEGRO European Logistics Partnership через SPV Selp Finance разместил еврооблигации (XS2344569038) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, BNP Paribas, RBS. ru.cbonds.info »
19 мая 2021 эмитент Kojamo разместил еврооблигации (XS2345877497) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Danske Bank, Nordea Bank Abp, Swedbank. ru.cbonds.info »
18 мая 2021 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058JX27) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
18 мая 2021 эмитент Ryanair через SPV Ryanair DAC разместил еврооблигации (XS2344385815) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 1 200.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank. ru.cbonds.info »
13 мая 2021 эмитент Inspired Entertainment Financing разместил еврооблигации (XS2343996919) cо ставкой купона 7.875% на сумму GBP 235.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Macquarie. ru.cbonds.info »
12 мая 2021 эмитент China Railway Construction Corporation через SPV CRCC Hean разместил еврооблигации (XS2340538680) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, BNP Paribas, Bank of Communications, CCB International, CLSA, DBS Bank, ICBC, Societe Generale. ru.cbonds.info »
12 мая 2021 эмитент China Railway Construction Corporation через SPV CRCC Hean разместил еврооблигации (XS2340539142) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, BNP Paribas, Bank of Communications, CCB International, CLSA, DBS Bank, ICBC, Societe Generale. ru.cbonds.info »
11 мая 2021 эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации (XS2343566662) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.79% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, RBC Capital Markets, Daiwa Securities Group. ru.cbonds.info »
