800 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
11 ноября 2020 эмитент Bank of Communications разместил еврооблигации (XS2238561281) на сумму USD 2 800.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Bank of Communications, BNP Paribas, China International Capital Corporation (CICC), Credit Agricole CIB, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Финансовая отчетность за 3 квартал. EBITDA повысилась на 28% с уровня предыдущего квартала и достигла рекордных $1,1 млрд, что на 3% выше консенсус-прогноза и на 1% больше наших оценок. Совокупная себестоимость (TCC) в отчетном квартале выросла на 9% с уровня 2К20 до $369 за унцию (это на 3% ниже наших оценок), что было обусловлено сезонными факторами, такими как увеличение производства на высокозатратных россыпных месторождениях и увеличение платежей по НДПИ в связи с ростом цены реализации золота. finam.ru »
21 октября 2020 эмитент Foxconn (Far East) разместил еврооблигации (XS2236362849) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.713% от номинала. ru.cbonds.info »
Сегодня Московский кредитный банк принял решение 27 октября разместить выпуск облигаций серии БСО-П20 на 800 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Эмитент установил ставку 1-6 купонов по облигациям указанной серии на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 5 коп.). Общий размер дохода по каждому купону составит 40 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет ru.cbonds.info »
В пятницу компания НК «Роснефть» утвердила условия программы облигаций серии 003Р на 800 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении эмитента. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 3 640 дней (10 лет). Программа является бессрочной. ru.cbonds.info »
16 октября 2020 эмитент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) разместил еврооблигации (XS2245488775) cо ставкой купона 0.2% на сумму GBP 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.785% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, TD Securities. ru.cbonds.info »
15 октября 2020 эмитент Asahi Group Holdings разместил еврооблигации (XS2242747348) cо ставкой купона 0.541% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nomura International, Barclays. ru.cbonds.info »
15 октября 2020 эмитент Asahi Group Holdings разместил еврооблигации (XS2242747181) cо ставкой купона 0.155% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nomura International, Barclays. ru.cbonds.info »
Сегодня «Томсккабель» приобрел в рамках оферты 800 тысяч штук облигаций серии 02, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценно бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. Агентом по приобретению выступал банк «ФК Открытие». Также эмитент принял решение 2 октября досрочно погасить выпуск облигаций указанной серии. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент American Tower разместил еврооблигации (US03027XBG43) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.554% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, Bank of Nova Scotia. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
22 сентября 2020 состоялось размещение облигаций San Diego Gas & Electric (US797440BZ64) со ставкой купона 1.7% на сумму USD 800.0 млн. со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.826% от номинала с доходностью 1.719%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, Great Pacific Securities. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 эмитент Доминиканская Республика разместил еврооблигации (USP3579ECH82) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 1 800.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Citigroup. ru.cbonds.info »
16 сентября 2020 эмитент Energizer Holdings разместил еврооблигации (USU29195AE19) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 сентября 2020 эмитент Shopify разместил еврооблигации (US82509LAA52) cо ставкой купона 0.125% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
10 сентября 2020 эмитент Banco Bilbao (BBVA) разместил еврооблигации (US05946KAJ07) cо ставкой купона 1.125% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.314% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Morgan Stanley, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
10 сентября 2020 эмитент Infraestructura Energetica Nova разместил еврооблигации (USP56145AC23) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 97.105% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
«Томсккабель» выставил на 1 октября оферту по облигациям серии 02 на сумму до 800 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Период предъявления – с 23 по 29 сентября. Дата приобретения – 1 октября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит банк «ФК Открытие». ru.cbonds.info »
03 сентября 2020 эмитент Bank of Communications (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2227193211) cо ставкой купона 1.2% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of East Asia, Bank of Communications, Cathay United Bank, China Everbright Bank, China Securities (International) Finance, Commerzbank, Commonwealth Bank, Credit Agricole CIB, CTBC, HSBC, ICBC, Standa ru.cbonds.info »
01 сентября 2020 эмитент Mizuho Financial Group разместил еврооблигации (US60687YBL20) на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
01 сентября 2020 эмитент ICBC (Singapore Branch) разместил еврооблигации (XS2225790588) cо ставкой купона 1% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, ANZ, Bank of China, Bank of Communications, Cathay United Bank, CCB International, China Everbright Bank, China International Capital Corporation (CICC), China Minsheng Banking, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Emirate ru.cbonds.info »
24 августа 2020 эмитент Entergy разместил еврооблигации (US29364GAM50) cо ставкой купона 0.9% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.606% от номинала с доходностью 0.98%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 августа 2020 эмитент Prudential Financial разместил еврооблигации (US744320BH48) на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
05 августа 2020 эмитент CMB International Leasing Management разместил еврооблигации (XS2207824843) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.786% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, ANZ, Bank of China, BNP Paribas, China Minsheng Banking, China Merchants Bank, Citigroup, Industrial Bank, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank, Shanghai Pudong Devel ru.cbonds.info »
Сегодня на СПВБ проводится депозитный аукцион по размещению временно свободных средств некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрофинансовая организация» на банковские депозиты в уполномоченных банках, с использованием системы электронных торгов СПВБ на общую сумму 800 млн рублей на срок 63 дня, говорится в материалах биржи.
ru.cbonds.info »03 августа 2020 состоялось размещение облигаций DTE Energy (US233331BG16) со ставкой купона 1.05% на сумму USD 800.0 млн. со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.879% от номинала. Организатор: Citigroup, Bank of Montreal, Morgan Stanley, PNC Bank. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
13 июля 2020 эмитент ICBC разместил еврооблигации (XS2201843740) cо ставкой купона 1% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, Bank Of Shanghai, China International Capital Corporation (CICC), China Minsheng Banking, Credit Agricole CIB, CTBC, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, Shanghai Pudong Development Bank. ru.cbonds.info »
09 июля 2020 эмитент Wharf Real Estate Investment через SPV Wharf REIC Finance BVI разместил еврооблигации (XS2206794039) cо ставкой купона 3.7% на сумму CNY 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
09 июля 2020 эмитент Verisure Holdings разместил еврооблигации (XS2204842384) cо ставкой купона 3.875% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura International. ru.cbonds.info »
24 июня 2020 эмитент Total через SPV Total Capital разместил еврооблигации (US89153VAX73) cо ставкой купона 2.986% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2041 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
24 июня 2020 эмитент Total через SPV Total Capital разместил еврооблигации (US89153VAW90) cо ставкой купона 3.38% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2060 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Ранее "Яндекс" объявил, что в целях дополнительного привлечения средств планирует продать новые акции класса A на сумму $800 млн. $200 млн планировалось привлечь через ускоренное размещение акций, еще $600 млн приобретут в равных долях три стратегических инвестора. finam.ru »
03 июня 2020 эмитент Service Properties Trust разместил еврооблигации (US81761LAA08) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Bank of Montreal, Citigroup, PNC Bank, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
02 июня 2020 эмитент Sands China разместил еврооблигации (USG7801RAE92) cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.901% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
01 июня 2020 эмитент Ally Financial разместил еврооблигации (US02005NBK54) cо ставкой купона 3.05% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.299% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, Barclays, Citigroup, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 мая 2020 эмитент Swiss Re GB разместил еврооблигации (XS2181959110) на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2052 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации (XS2176561095) cо ставкой купона 1.85% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 99.983% от номинала с доходностью 1.317%. Организатор: Barclays, Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Loop Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Academy Securities, Blaylock Beal Van, Great Pacific Securities. ru.cbonds.info »
11 мая 2020 эмитент SAP SE разместил еврооблигации (XS2176715667) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
07 мая 2020 эмитент Corporacion Andina de Fomento (CAF) разместил еврооблигации (US219868CC84) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.779% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Акции Tesla (TSLA) оставались под давлением после ряда новостей, которые охладили интерес инвесторов к производителю электрокаров. Среди них очередная приостановка производства на заводе Gigafactory в Шанхае и заявление Илона Маска о том, что акции его компании стоят слишком дорого. finam.ru »
06 мая 2020 эмитент QUALCOMM разместил еврооблигации (US747525BJ18) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.202% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Goldman Sachs, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
30 апреля 2020 эмитент Norfolk Southern Corp разместил еврооблигации (US655844CF36) cо ставкой купона 3.05% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.765% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 апреля 2020 эмитент Codelco разместил еврооблигации (USP3143NBK92) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.816% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, HSBC, Mizuho Financial Group, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
После резкого роста в среду почти на $40 до уровней, близких к $1 720 за унцию, цены на золото вчера совершили очередной рывок и подскочили до $1 740 за унцию. Поддержку золоту как защитному активу оказал целый ряд негативных макроэкономических данных. finam.ru »
20 апреля 2020 эмитент Sodexo разместил еврооблигации (XS2163333656) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Societe Generale. ru.cbonds.info »
09 апреля 2020 эмитент Berkshire Hathaway разместил еврооблигации (XS2150021959) cо ставкой купона 1.585% на сумму JPY 25 800.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
06 апреля 2020 эмитент Caterpillar разместил еврооблигации (US149123CH22) cо ставкой купона 2.6% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.459% от номинала с доходностью 2.662%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale. ru.cbonds.info »
30 марта 2020 эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen Financial Services AG разместил еврооблигации (XS2152061904) cо ставкой купона 3.375% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.463% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
02 апреля 2020 состоялось размещение облигаций Ontario Power Generation (CA68321ZAG69) со ставкой купона 3.215% на сумму CAD 800.0 млн. со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Mizuho Financial Group, Canadian Imperial Bank of Commerce, Bank of Montreal, TD Securities, National Bank Financial, HSBC, Goldman Sachs, Laurentian Bank of Canada, Federation des caisses Desjardins du Quebec. Депозитарий: CDS Cl ru.cbonds.info »
26 марта 2020 эмитент John Deere Capital через SPV John Deere Cash Management разместил еврооблигации (XS2150006133) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Barclays, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
31 марта 2020 эмитент Ameren разместил еврооблигации (US023608AJ15) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.763% от номинала с доходностью 3.527%. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
